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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)報(bào)道，今年以來最大范圍高溫天氣即將上線，7月5日至下周初，華北、黃淮等地將迎新一輪超長待機(jī)的高溫天氣，江南、華南等地也會(huì)加入“高溫群聊”，出現(xiàn)階段性桑拿天氣。此次過程中，北方部分地區(qū)將再次沖上40℃，河北、遼寧等局地或現(xiàn)極端高溫。研究人員表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來，2023年可能成為有記錄以來最熱的一年。

今年入夏以來，高溫天氣不下線。中央氣象臺消息，在多地經(jīng)歷“最熱端午”之后，6月27日至7月初，京津冀、山東等地部分地區(qū)將繼續(xù)受到高溫炙烤，局地氣溫會(huì)突破40℃，并有可能打破歷史極值。

隨著“史上最熱夏天”席卷各地，電網(wǎng)負(fù)荷能力也迎來每年一度的最大挑戰(zhàn)。中電聯(lián)預(yù)測顯示，2023年全國最高用電負(fù)荷有望達(dá)13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦左右。若出現(xiàn)長時(shí)段大范圍極端氣候，則全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

(資料圖片僅供參考)

在我國電力整體供需偏緊的背景下，電力保供仍是關(guān)鍵命題，有望推動(dòng)我國以市場化資源調(diào)配為核心的新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)。電力電網(wǎng)數(shù)字化，以及不同類型電源、儲能、用戶側(cè)調(diào)節(jié)能力提升是主要任務(wù)。

火電仍然是電力保供的主力，轉(zhuǎn)型“綠電”或?qū)⒊蔀橛略鲩L點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士稱，預(yù)計(jì)今年在水電出力偏弱形勢下，火電仍將發(fā)揮能源安全壓艙石作用，需求將保持強(qiáng)度，推動(dòng)火電運(yùn)營企業(yè)盈利擴(kuò)張。在近兩年煤價(jià)高位形勢下，“綠電”運(yùn)營模式具備較強(qiáng)業(yè)績確定性，成為火電運(yùn)營商盈利重要組成部分，部分沖抵了火電業(yè)務(wù)的虧損壓力，成為拉動(dòng)火電企業(yè)利潤的第二成長曲線。

“綠電”方面，頭部央企優(yōu)勢凸顯。有券商表示，當(dāng)前，業(yè)績確定性強(qiáng)且低估值的“綠電”板塊具備配置價(jià)值，但受制于項(xiàng)目資源競爭激烈、潛在消納瓶頸以及補(bǔ)貼發(fā)放形勢的不明朗等不確定因素，該階段頭部“綠電”企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢以及集團(tuán)優(yōu)勢將逐步凸顯，利潤保持穩(wěn)定增長，有待行業(yè)潛在利空出盡，屆時(shí)有望再度形成業(yè)績增速拐點(diǎn)。

此外，高溫疊加電改政策推進(jìn)，虛擬電廠等新商業(yè)模式利潤增厚。考慮到新能源的隨機(jī)、間歇、波動(dòng)等特性對電網(wǎng)安全產(chǎn)生威脅，虛擬電廠能夠有效促進(jìn)電網(wǎng)供需平衡。同時(shí)我國電力峰谷差矛盾日益突出，通過建設(shè)虛擬電廠調(diào)節(jié)可降低投資成本。

據(jù)國家電網(wǎng)測算，若通過建設(shè)煤電機(jī)組滿足其經(jīng)營區(qū)5%的峰值負(fù)荷需求，電廠及配套電網(wǎng)投資約4000億元；若建設(shè)虛擬電廠，建設(shè)、運(yùn)維和激勵(lì)的資金規(guī)模僅400億元-570億元。中信證券預(yù)計(jì)，到2025年虛擬電廠整體市場空間有望達(dá)到723億元，到2030年其市場空間或?qū)⑦_(dá)到1961億元。

券商人士指出，在新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)的背景下，虛擬電廠作為協(xié)調(diào)分布式資源參與電力交易和需求響應(yīng)的重要調(diào)節(jié)手段，受益于產(chǎn)業(yè)政策和電網(wǎng)需求不斷加碼，有望迎來行業(yè)快速發(fā)展。

光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱，在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力系統(tǒng)的建設(shè)將加速推進(jìn)，其中電力電網(wǎng)數(shù)字化，以及不同類型電源、儲能、用戶側(cè)調(diào)節(jié)能力提升是主要任務(wù)，能夠有效提升電力系統(tǒng)靈活性，保證電力系統(tǒng)在供需變動(dòng)時(shí)及時(shí)反應(yīng)，建議重點(diǎn)關(guān)注電網(wǎng)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)概念股：

$華潤電力(00836.HK)$：廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予華潤電力(00836)“買入”評級，不考慮子公司分拆上市，預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤分別為116.4/136.6/160.6億港元。公司火電機(jī)組優(yōu)質(zhì)，煤價(jià)下降火電盈利反轉(zhuǎn)，新能源規(guī)劃力度大。參考同業(yè)估值，給予公司2023年9倍PE估值，合理估值21.78港元。截至22年末公司權(quán)益裝機(jī)達(dá)52.6GW，可再生能源裝機(jī)占比32.3%。新能源加速分拆上市融資，火電盈利改善，分紅能力有望大幅提升。

$中國電力(02380.HK)$：大和發(fā)布研究報(bào)告稱，將中國電力(02380)評級由“跑贏大市”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)則由4.1港元下調(diào)至3.9港元，并將該公司2023年至24年每股盈測下調(diào)10%至18%。

$華電國際電力股份(01071.HK)$、$華能國際電力股份(00902.HK)$：美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，看好中國獨(dú)立發(fā)電商，預(yù)計(jì)在極端天氣下產(chǎn)量增加、煤炭價(jià)格下跌以及電價(jià)持續(xù)上漲等因素下，電廠的盈利于今明兩年將大幅增長，將華能國際電力及華電國際電力評級目標(biāo)價(jià)均調(diào)升。

$大唐發(fā)電(00991.HK)$：近日發(fā)布公告，公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于投資建設(shè)遼寧葫蘆島南票250MW風(fēng)電等5個(gè)新能源項(xiàng)目的議案》，同意公司全資建設(shè)遼寧葫蘆島南票250MW風(fēng)電、福建大田羅豐工業(yè)園29.95MW分布式光伏2個(gè)新能源項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約17.45億元；控股建設(shè)重慶石柱“風(fēng)火儲”一體化示范項(xiàng)目、福建詔安西山44MW漁光互補(bǔ)、福建詔安西山100MW漁光互補(bǔ)3個(gè)新能源項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約26.02億元；資本金占項(xiàng)目總投資的30%。

編輯/ruby