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從上周三開始，市場在底部劇烈震蕩，機構(gòu)認(rèn)為，不管從資金面、價值面還是情緒面，市場呈現(xiàn)底部企穩(wěn)跡象，但在投資者情緒依然低迷的情況下，還需要進(jìn)一步觀察反彈力度。從投資機會看，可關(guān)注政策受益面、圍繞年報以及行業(yè)景氣度向好、增長確定的新興產(chǎn)業(yè)予以布局。

市場或底部企穩(wěn)

從上周三底部V型走勢開始，“跌跌不休”的市場開始逐步企穩(wěn)，盡管上周四尾盤再現(xiàn)恐慌性下跌，但此后市場呈現(xiàn)底部震蕩走勢，創(chuàng)業(yè)板則收出四連陽，部分概念股受到游資機構(gòu)參與搶籌等。

從政策層面看，央行發(fā)布房貸新政，除了個別限購城市之外，首套房的首付比例下調(diào)，意味著房地產(chǎn)“去庫存”開始得到落實。機構(gòu)投資者認(rèn)為，接下來與“去產(chǎn)能、去杠桿、降成本、補短板”等相關(guān)的政策將進(jìn)一步落實；從資金層面看，央行開展逆回購操作，對市場提供流動性支持。機構(gòu)認(rèn)為，資金平穩(wěn)過節(jié)基本可以實現(xiàn)；從價值層面看，數(shù)十家上市公司增持、回購等操作，從某種層面意味著投資價值開始逐步凸顯。股票回購對股價提振非常明顯，數(shù)據(jù)顯示，今年以來已經(jīng)有20余家公司發(fā)布公告擬實施回購；從投資者情緒看，融資余額在22個交易日連續(xù)降低后止跌回升，并且已經(jīng)回落到9000億元左右，向下空間同樣有限。

滬上某私募基金經(jīng)理表示，開年大跌對市場殺傷力極大，尤其是對投資者的情緒影響。但是機會同樣是跌出來的，下跌是釋放高估值的不二法門，急跌容易矯枉過正，“盡管當(dāng)前不少成長股已經(jīng)進(jìn)入價值投資區(qū)間，但對于有止損要求的私募基金來說，只能輕倉參與博弈，價值投資者其實可以考慮入場了，對于偏好左側(cè)交易的投資者來說，現(xiàn)在已經(jīng)是較好的時機。”事實上，上周記者采訪的另一位私募基金經(jīng)理就表示，因為管理客戶的資金有止損要求不能貿(mào)然建倉，但是如果是自己的錢就會重倉買進(jìn)去。

三路徑布局后市

從機構(gòu)投資者對后市布局情況看，主要有以下幾個路徑：

首先是關(guān)注政策受益面，尤其是在房地產(chǎn)去庫存配套政策迅速推出之后，與“去產(chǎn)能、去杠桿、降成本、補短板”等相關(guān)的政策預(yù)計也會接連推出，加上一個月后就是備受矚目的全國兩會，需要關(guān)注政策的變化，“去年全國兩會上提出的‘互聯(lián)網(wǎng)+’戰(zhàn)略，成為貫穿全面的投資主線，今年新推出的政策值得重點關(guān)注。”

其次是關(guān)注年報業(yè)績較好的公司，尤其是去年三季度及四季度創(chuàng)新業(yè)務(wù)向好的公司。事實上，多位接受記者采訪的新興成長基金經(jīng)理表示，如果創(chuàng)新業(yè)務(wù)有百分之二三十的增長，市場給以30倍的估值，已經(jīng)是很好的價值投資機會，尤其是行業(yè)空間巨大、短期沒有天花板的行業(yè)，更值得重點關(guān)注。對于跨界發(fā)展新業(yè)務(wù)的公司，在新興領(lǐng)域的推進(jìn)情況值得跟蹤觀察。

最后是長期向好的新興產(chǎn)業(yè)，主要特征是迎合社會發(fā)展趨勢、受到政策推進(jìn)、需求空間較大等，尤其是用創(chuàng)新手段改進(jìn)了商業(yè)模式，提高了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈運行效率的公司。在機構(gòu)看好的行業(yè)中，包括VR、智能汽車、體育、精準(zhǔn)醫(yī)療、新能源汽車等。其中潛在消費空間巨大的VR行業(yè)，隨著技術(shù)提升，今年有望開啟爆發(fā)性增長元年；智能汽車受到眾多科技巨頭重金投入，產(chǎn)業(yè)資本紛紛發(fā)力，眾多上市公司強力跨界，尤其是在新能源汽車推進(jìn)下，在汽車電子支撐下有望取得突破，而智能駕駛與保險公司合作，會從技術(shù)上改進(jìn)商業(yè)模式，可以解決騙保問題，有望讓空間巨大但讓保險公司頭疼的車險領(lǐng)域大爆發(fā)；而體育領(lǐng)域、精準(zhǔn)醫(yī)療，同樣屬于迎合社會發(fā)展趨勢且空間巨大的行業(yè)。

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