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02月01日訊

今日，大盤低開低走，滬指失守2700點。截至收盤，滬指報2688.85點，跌幅1.78%；創業板指報1992.69點，跌幅0.07%。

從盤面看，藍籌股砸盤，煤炭、鋼鐵、保險等藍籌板塊跌幅居前；熱點低迷，互聯金融、頁巖氣、互聯網等概念板塊跌幅普遍超過2%。個股方面，兩市共有英飛拓、安居寶、海立股份等20股漲停。

中信證券展望2月份認為，票據、股權質押融資對A的整體沖擊有限，而美日兩次議息會議后，海外權益市場環境有所好轉。雖然新增資金入場動力和信號尚待觀察，大盤風險溢價（ERP）顯示市場風險偏好已達到股災2.0末的水平，不必過度悲觀。二月份即使指數超跌亦能絕處逢生，我們看到的更多是機會而非風險，特別是股市中長期配置的價值。

國泰君安維持“乍暖還寒”觀點，認為部分藍籌股配置價值提升。本次反彈機會對相對收益投資人更重要，絕對收益投資人仍然可以適度觀望。供給側改革與穩增長措施有望在“兩會”前迎來相關配套政策，使得低估值板塊業績提升成為可選項，進一步強化高 股息低估值的市場風格。行業配置：1）高股息率高分紅的銀行、公共事業（電力）；2）彈性較好的非銀金融；3）關注供給側有待率先破局的采掘、鋼鐵。主題 推薦我們周中召開研討會，擁有確定性的催化劑（中央1號文件再次以“三農”為主題）和趨勢型行業主題的農業工業化。