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今年以來，大盤寬幅震蕩，上證指數一度擊穿2700點大關，并創出近14個月以來的新低。《證券日報》基金新聞部注意到，2015年以來有近半數的定增股已經破發，且基金公司參與上市公司定增整體并沒有產生浮盈，反而有35家基金公司參與定增浮虧達到140億元。

“定增常常被市場理解是上市公司重組的前奏和股價上漲的機會，因而備受關注。隨著破發股票的增多，不少基金經理明確表示已將建倉目標鎖定在定增破發股中。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示，“近期，被視為百姓養命錢的社保基金等國家隊也積極參與定增，更為破發股的后期上漲帶來不少噱頭。”記者注意到，社保基金在最近不到3個月時間里斥資逾23億元參與上市公司定增。

近半數定增股破發

8家基金公司浮虧逾20%

據《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD最新統計，2015年共有890家上市公司發布定增預案，調整后的融資規模達27599億元；2015年有586家上市公司完成定向增發，規模超過12174億元，為IPO融資金額的7.7倍。2016年全年預計將會有超過1000家上市公司實施定增，預計募資金額將超過1.5萬億元。

值得注意的是，2015年以來共有900家上市公發布定增預案，截至今年1月底，共有423家已經破發，占比為47%，接近半數。期間共有58家基金公司參與了289家上市公司的定增，累計獲配投入2219.28億元，截至今年1月底最新市值(考慮分紅再投資)為2128.86億元。基金參與定增整體賬面浮虧90.42億元，投資回報率為-4.07%。其中，35家基金公司參與定增一年浮虧139.65億元，平均投資回報率為-7.87%。

統計發現，有8家基金公司參與定增浮虧超過20%。華福基金浮虧率居首，合計3次參與配售，累計獲配投入資金1.89億元，截至今年1月底最新市值僅為1.21億元，浮動盈虧額為-6774.69萬元，浮虧率達35.92%。值得關注的是，“定增王”財通基金同期180次參與配售，累計獲配投入資金564.34億元，截至今年1月底最新市值僅為538.80億元，浮動盈虧額為-25.54元，浮虧率為4.53%。

與此同時，有23家基金公司參與定增產生了浮盈，累計獲配投入資金444.20億元，浮盈49.24億元，浮盈率11.08%。其中，10家基金公司參與定增浮盈超過20%，九泰基金期間9次參與配售，浮盈3.47億元，負盈率達148.09%，為目前參與定增浮盈率最高的基金公司；華夏基金、華商基金浮盈率也分別高達75.03%、55.61%。

社保基金群起“撿漏”

3個月斥資23億元參與定增

“雖然近半數的定增股破發，但并不意味著沒有機會。連續的暴跌讓一些定增的股票價格已跌到合理價值區間甚至低于其合理價位，其中具有成長性、具備估值優勢的公司值得布局建倉。”北京一基金經理對記者表示，“我們目前已將建倉目標鎖定在定增破發股中，尤其是定增對象實力強大，以現金參與認購、解禁時期短、跌幅較大的個股。”

英雄所見略同。《證券日報》基金新聞部記者注意到，除公募基金外，素有國家隊之稱的社保基金近期也看上了定增股，并出手布局其中。

據《證券日報》基金新聞部及東方財富Choice數據統計，去年11月1日至今年1月26日，社保基金參與了迪森股份、鳳凰股份、福能股份、福星股份、華發股份、華天科技、匯鴻集團、金隅股份、聚飛光電、君正集團、日發精機、香江控股、象嶼股份、鹽湖股份、中國巨石和中天科技共16只股票的定增，耗資達23.33億元。記者注意到，僅有鳳凰股份、福能股份、中國巨石、匯鴻集團共4只股票讓社保基金出現賬面浮盈。

“定向增發通常鎖定期為一至三年，期間股市波動造成其跌破定增價并不奇怪，而部分參與定增并配資的機構，跌破強平線未能補倉的可能性不大。”市場人士認為，目前定增已轉變為賣方市場，出資方也要承擔市場風險，出資方實力是挖掘定增破發股投資機會的重要參考依據。社保基金的參與，能否讓這些定增股率先反彈，我們拭目以待。(記者趙學毅)

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