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01月29日訊

銀河證券-電子行業(yè)2016年投資策略：蘋(píng)果、VR、智能汽車(chē)及體育產(chǎn)業(yè)風(fēng)景獨(dú)好

積極看好蘋(píng)果配置升級(jí)方向、VR/AR、智能汽車(chē)、體育子行業(yè)。

蘋(píng)果2016年新品升級(jí)方向。按照公開(kāi)信息及產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤，預(yù)計(jì)2016年蘋(píng)果大概率推出三款手機(jī)機(jī)型，一款廉價(jià)版（類(lèi)似iphone5s），兩款升級(jí)版手機(jī)iphone7及iphone7plus。預(yù)計(jì)iphone7及iphone7plus升級(jí)方向主要有A10處理器芯片、3G內(nèi)存、電池容量提升、雙喇叭、雙攝像頭、天線數(shù)量提升、耳機(jī)插頭將從3.5mm針式插口變成lighting插口、具備防水功能、支持ApplePay等。我們依然堅(jiān)定看好蘋(píng)果供應(yīng)鏈公司，尤其信維通信、立訊精密、欣旺達(dá)。

VR/AR產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)前夜，未來(lái)3-5年將持續(xù)具備投資機(jī)會(huì)。

短期內(nèi)布局廉價(jià)版VR硬件的廠商有望在用戶培育期取得較好的銷(xiāo)量，相比數(shù)量眾多的終端廠商，核心元器件具備更好的格局和卡位，看好芯片、微投影及AMOLED顯示屏，推薦全志科技、水晶光電、深天馬A。

從遠(yuǎn)期來(lái)看，具備大平臺(tái)和大生態(tài)的公司走得更長(zhǎng)遠(yuǎn)，如蘋(píng)果、Oculus、騰訊等，而能參與其中的包括內(nèi)容制作（如游戲、動(dòng)漫、互聯(lián)網(wǎng)直播）、線下分發(fā)和應(yīng)用如網(wǎng)吧、游戲廳、主題公園具備更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

智能汽車(chē)初期，電動(dòng)技術(shù)、智能娛樂(lè)系統(tǒng)、安全駕駛系統(tǒng)具備更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，其中動(dòng)力電池、觸摸屏、語(yǔ)音控制、行車(chē)記錄儀（后裝ADAS系統(tǒng)）受益明顯，重點(diǎn)推薦德賽電池、全志科技。

體育產(chǎn)業(yè)具備政策扶持及收并購(gòu)的機(jī)會(huì)。

無(wú)論是智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)機(jī)機(jī)人機(jī)互聯(lián)，還是VR/AR實(shí)現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實(shí)互聯(lián)，還是智能汽車(chē)實(shí)現(xiàn)人、車(chē)、路、環(huán)境等的智能連接和智慧交互，通信及互聯(lián)都將發(fā)揮巨大價(jià)值，我們重申，堅(jiān)定看好天線及連接器子行業(yè)，重點(diǎn)推薦信維通信和立訊精密。