在攬寧波康奈特入懷之后,博威合金將形成“新材料+新能源”的雙產(chǎn)業(yè)格局。博威合金今日發(fā)布重組方案,公司擬作價15億元,以發(fā)行股份購買資產(chǎn)和支付現(xiàn)金相結合的方式購買寧波康奈特國際貿易有限公司100%股權,同時配套募資15億元用于支付現(xiàn)金對價等。
方案顯示,公司擬以19.08元/股的價格非公開發(fā)行3144.65萬股,購買謝朝春、博眾投資、宏騰投資、恒運投資、宏澤投資合計持有的寧波康奈特40%股權,同時支付現(xiàn)金9億元向博威集團購買其持有的寧波康奈特60%股權,合計作價15億元;此外,公司擬以發(fā)行底價22.46元/股,向不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過6678.54萬股,募集配套資金不超過15億元,用于支付現(xiàn)金對價及償還博威合金、寧波康奈特銀行貸款和關聯(lián)方的借款、補充寧波康奈特所需流動資金等。
據(jù)悉,截至2015年12月31日,寧波康奈特未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為3.04億元,預估值約為15億元,預估增值率約為392.74%。寧波康奈特主營業(yè)務為太陽能電池片、組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為多晶硅電池片及組件,同時具備單晶硅電池片及組件量產(chǎn)能力,可以根據(jù)客戶需求進行生產(chǎn)。寧波康奈特的太陽能電池及組件產(chǎn)品主要銷往美國、歐洲等地區(qū),自主品牌產(chǎn)品的客戶主要為光伏電站系統(tǒng)集成商(如CalComSolar等)、光伏產(chǎn)品經(jīng)銷商(如KrannichSolar等);另外,寧波康奈特還為全球知名光伏制造商貼牌加工電池片及組件。
資料顯示,寧波康奈特的生產(chǎn)基地位于越南。越南博威爾特成立于2013年9月,其越南工廠于2014年7月建成投產(chǎn),目前已具備年產(chǎn)約280MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力,2016年6月越南二期生產(chǎn)線建成后將具備年產(chǎn)約660MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力。
數(shù)據(jù)顯示,寧波康奈特2014年、2015年營業(yè)收入分別為8931.77萬元、3.56億元,凈利潤分別為-2198.47萬元、1510.21萬元。本次交易對手博威集團、謝朝春承諾,標的公司2016年至2018年的凈利潤分別不低于1億元、1.17億元、1.34億元;若本次交易在2017年度實施完畢,則利潤承諾期間調整為2017年至2019年,屆時標的公司在上述期間各年度的凈利潤分別不低于1.17億元、1.34億元、1.5億元。
公司表示,寧波康奈特的主營業(yè)務屬于新能源產(chǎn)業(yè),交易完成后,公司主營業(yè)務將由“新材料業(yè)務”進階為“新材料業(yè)務+新能源業(yè)務”,形成雙輪驅動的產(chǎn)業(yè)格局和多元化的業(yè)務平臺。同時,本次交易將為公司開啟國際化進程,有利于充分利用全球市場的優(yōu)勢資源,進一步增強公司的持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>
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