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1月11日,雅居樂集團(tuán)控股有限公司發(fā)布了以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認(rèn)購新股份的公告。
根據(jù)公告,將按配售價(jià)每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.185億股現(xiàn)有股份;賣方有條件同意認(rèn)購,而 雅居樂有條件同意發(fā)行最多為2.195億股新股份,相當(dāng)于按認(rèn)購價(jià)的配售股份數(shù)目,即相當(dāng)于配售價(jià)每股2.25港元。
配售股份占雅居樂于公告日期已發(fā)行股本約4.90%及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后雅居樂已發(fā)行股本約4.67%。
認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.892億港元。該公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。