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觀點網訊:12月30日,濟南城市投資集團有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。
本期債券品種一債券代碼:138789.SH,債券簡稱:23濟城G1;品種二債券代碼:138790.SH,債券簡稱:23濟城G2。
觀點新媒體獲悉,品種一為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券發行規模不超過人民幣20億元(含20.00億元),每張面值為100元,發行數量不超過2,000萬張,發行價格為100元/張。經聯合資信評估綜合評定,發行人的主體信用級別為AAA,本期債券評級結果為AAA,評級展望為穩定。
數據顯示,本期債券上市前,發行人最近一期末的凈資產為4,740,744.95萬元(2022年9月30日合并財務報表中所有者權益合計);發行人合并財務報表資產負債率為75.51%。
牽頭主承銷商/債券受托管理人/簿記管理人為國泰君安(601211)證券股份有限公司,聯席主承銷商為中泰證券股份有限公司。