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觀點網訊:11月15日,關于廈門象嶼(600057)股份有限公司向證監會回復2022年度非公開發行A股股票申請文件二次反饋意見。
據申報材料,本次非公開發行對象為招商局集團有限公司、山東省港口集團有限公司及廈門象嶼集團有限公司共3名特定投資者。其中,招商局集團有限公司、山東省港口集團有限公司是作為戰略投資者。
象嶼股份表示,發行對象具有同行業或相關行業較強的重要戰略性資源,與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益。其中,招商局具有強大的航運能力、綜合物流服務能力和大宗商品經營能力,通過本次戰略合作,招商局與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益。
根據發行人與招商局簽署的《附條件生效的股份認購協議》,招商局認購發行人5%以上的股份,且承諾自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓本次所認購股份。因此,招商局愿意長期持有發行人較大比例股份。
象嶼股份推算,本次戰略合作可為公司增加營業收入85億元/年,減少成本4,650萬元/年,增加營業利潤2.52 億元/年。