2022年以來,規模擴張仍然是各大物企發展的一個重要戰略方向,克而瑞作為第三方專業機構,借助CPIC數據庫,整合多渠道投拓信息,發布2022年10月中國物業服務企業新增合約面積TOP50,幫助企業觀察行業動態,了解自身占位,促進企業更高質量的發展。
(資料圖片)
【綜述】
10月,TOP50企業新增合約面積約7265萬平方米,環比下降32.1%,新增第三方拓展規模6062萬平方米,環比下降35.7%。企業來看,招商積余、雅生活集團第三方拓展持續發力,兩家外拓面積均超400萬平方米。招商積余當月拓展全委項目40個,總規模達489萬平方米位列榜首。業態來看,本月第三方拓展規模前三的業態仍是辦公、學校、住宅,其中辦公項目占比31.5%,學校項目占比24.0%,住宅項目位于第三位,占比23.5%。城市服務項目來看,河北廣東中標熱度高,保利物業環衛項目為金額之首;收并購來看,行業收并購熱度略有下降,10月涉及并購事件10起。
2022年10月,TOP50企業新增合約面積約7265萬平方米,環比下降32.1%。TOP10企業新增合約面積4504萬平方米,占比62.0%,本月碧桂園服務新增合約面積最高為1035萬平方米,企業當月第三方拓展發力為其提供支撐。本月頭部物企拓展規模競爭熱度略有降溫,TOP10門檻為239萬平方米。
【榜單解讀】
第三方拓展分析
1、新拓全委項目規模6062萬平方米,環比下降35.7%
10月,50個企業共計新增第三方拓展規模6062萬平方米,環比下降35.7%。拓展全委托項目規模達到400萬平方米及以上的僅2家企業,TOP 2拓展規模占比15.0%;新增拓展項目在200萬平方米(含)-400萬平方米之間的共有5家企業,拓展規模占比26.7%;新增拓展項目在100萬平方米(含)-200萬平方米之間的共有11家企業,拓展規模占比30.0%;拓展規模百萬平方米及以上的占比為71.7%,環比上升2.9個百分點。
企業來看,招商積余、雅生活集團第三方拓展持續發力,兩家外拓面積均超400萬平方米。招商積余當月拓展全委項目40個,總規模達489萬平方米位列榜首,雅生活集團位居第二,拓展全委項目規模為419萬平方米,保利物業以395萬平方米的拓展規模位列第三。
招商積余旗下中航物業、招商局物業兩家公司拓展貢獻最大,當月拓展規模均超過百萬平方米。本月招商積余新拓項目覆蓋6類業態、14個省份,廣東省是企業重點拓展區域,拓展規模占比超3成。此外,山東、廣東、云南三省是雅生活集團拓展規模前三的區域,三省拓展規模占比約72.1%,學校物業是企業主要拓展業態。
2、多元業態布局,辦公、學校、住宅規模占比遠超其他業態
就監測數據來看,本月第三方拓展規模前三的業態仍是辦公、學校、住宅,其中辦公項目占比31.5%,學校項目占比24.0%,住宅項目位于第三位,占比23.5%。此外,產業園、公建、醫院、商業業態項目,規模占比均未超過10%。
頭部企業多業態拓展成績優異。多業態拓展是當前行業的主要趨勢,不同業態的拓展競爭激烈,頭部企業在各業態的拓展上競爭優勢明顯。本月,中海物業在住宅項目拓展規模最大為152萬平方米,雅生活集團在辦公項目拓展規模最大為182萬平方米,明德物業在學校項目拓展規模最大為253萬平方米,華潤萬象生活在產業園項目拓展規模最大為89萬平方米,旭輝永升服務在公建業態拓展規模最大,明喆物業在醫院業態拓展規模最大,房德科創發展集團在商業項目上拓展表現最佳。
3、河北廣東中標熱度高,雅生活集團再次奪冠
據不完全統計,10月監測企業拓展城市服務項目共計26個,相較9月,10月城市服務市場進程相對放緩。中標省份來看,涉及河北、廣東、陜西、山東、天津、遼寧等13個省份/直轄市。其中河北、廣東為監測企業中標數量最多的省份,河北省共計成交5個城市服務項目,以約8685萬元的總成交額領跑全國。除河北省外,廣東、陜西兩省也成交了3個城服項目,山東、天津、遼寧、湖北成交了2個億級環衛項目,剩余的億級環衛項目則分布于四川、廣西、安徽、北京、浙江、江蘇等6個省/直轄市,成交數量皆為1個。
就10月金額Top10項目來看,合同額共計1.9億元,金額占整體比例約86%。其中保利物業以近4630萬元的中標項目合同額,成為10月城市服務項目合同金額冠軍。該項目為遼寧省的瓦房店市環境衛生作業服務采購項目,服務年限1年,合作內容包括道瓦房店市各類別廁所清掃清洗養護;瓦房店市果皮箱、垃圾桶、垃圾槽及周轉箱維護管理;樓道口清掃保潔工作以及配合政府完成疫情防治、創城迎檢、應急保障等工作。
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企業收并購分析
行業收并熱度略有下降,10月涉及并購事件10起
2022年10月,共披露收并購事件10起,其中基礎服務收購6起,專業服務收購3起,專業服務收購1起。
從收購對價來看,新大正5300萬元收購四川和翔環??萍?00%股權為本月第一大收購案。
四川和翔環??萍汲闪⒂?006年,主要從事市政環衛業務,業務范圍覆蓋四川、云南、貴州等區域。四川和翔現有在管項目11 個,合同總金額約4億元,其中合同總金額在3000萬以上的在管項目有4個,其在管及歷史業績合同金額、期限、內容較為豐富,可對公司市政業務初期拓展形成有力支撐。四川和翔具備公司層面資質共13項,其中全國性資質5項,ISO認證3項、地方性資質5項,其現有資質能夠滿足國內大部分市政項目招標條件,對公司未來快速發展市政環衛項目可形成有力支撐。除專業領域業績、相關資質外,四川和翔作業機具及人員配置充足,管理團隊具備豐富的環衛項目管理經驗。
10月28日,新大正發布公告稱,為快速響應戰略規劃要求,針對性提升市政環衛業務的市場拓展能力,于近期完成了對四川和翔環??萍加邢薰?00%股權的收購。四川和翔環??萍加邢薰疽延?022年10月25日完成股權變更,變更后,四川和翔環保科技有限公司成為新大正物業集團股份有限公司全資子公司。新大正表示,公司計劃通過“市政環衛業務拓展”募投項目的實施,加快推動市政環衛業務布局,豐富公司業務類型,提高主營業務的綜合實力。
新增承接關聯方面積分析
2022年10月,克而瑞物管基于關聯開發企業新增預售面積對相應物業服務企業內部轉化項目規模進行測算。數據顯示,預計新增承接關聯方面積前五的企業為碧桂園服務、萬物云、綠城服務、中海物業、龍湖智創生活,TOP5企業保持較高的面積轉化能力,增長確定性高。
本月,統計50家物業公司中,預計新增承接關聯方面積超100萬平方米的企業6家,其中碧桂園服務承接關聯方面積高達719萬平方米,遠超其他企業。TOP5物企承接關聯面積占比46.0%,環比下降11.3個百分點;預計新增承接關聯方面積在50-100萬平方米的企業11家,面積占比25.8%,環比上升3.8個百分點。
本月新增承接關聯方面積TOP50企業總規模為3110萬平方米,相較9月來看,微幅上升。
免責聲明:
克而瑞所發布的“中國物業服務企業新增合約面積榜”以企業監測數據,克而瑞數據庫的大數據抓取及行業公開信息多渠道為依托,利用克而瑞第三方測評機構的行業優勢和專業立場,通過多渠道數據監測、多元化綜合評判估算生成。
為盡可能避免公開數據和監測數據的失真,實現信息核實之目的,克而瑞每月將提前與企業進行溝通核對,并對數據進行統一核查,保證數據合理有效。
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