2月28日,萬科A發布公告稱,擬發行一筆19.9億元公司債券。
本期債券名為萬科企業股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一債券簡稱:22萬科01,債券代碼:149814;品種二債券簡稱:22萬科02,債券代碼:149815)。本期債券發行規模不超過人民幣19.90億元(含),主要分為兩個品種,品種一期限為3年期,品種二期限為5年期。
本期債券品種一票面利率詢價區間為2.5%-3.5%,本期債券品種二票面利率詢價區間為2.8%-3.8%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。
本期債券的起息日為2022年3月4日。本期債券品種一的付息日為2023年至2025年每年的3月4日。本期債券品種二的付息日為2023年至2027年每年的3月4日。本期債券品種一的兌付日為2025年3月4日。本期債券品種二的兌付日為2027年3月4日。
本期債券扣除發行費用后,公司擬全部用于償還回售的公司債券。