2月16日,綠城房地產集團有限公司公布2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。
公告顯示,本期債券發行總規模為不超過10億元,期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。起息日為2022年2月21日。
牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券(600030),聯席主承銷商為中信建投、國泰君安、光大證券(601788)、西南證券(600369)。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。
此外,公告稱,募集資金擬用于置換發行人使用自有資金兌付的“19綠城04”本金部分、置換發行人使用自有資金于2022年1月回售的“19綠城01”本金部分。