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10月份房市“成績單”亮眼市場份額、利潤分布都加速向龍頭房企傾斜

來源：證券日報網發布時間：2020-11-18 08:46:54

11月16日，國家統計局公布2020年10月房地產市場運行情況。具體來看，這份“成績單”表現亮眼，10月房地產銷售面積、投資額、新開工面積分別為16221萬平方米、13072億元、20628萬平方米，同比增速分別為15.3%、12.7%、3.5%，前值分別為7.3%、12.0%、1.9%，從數據來看，銷售表現優異，單月面積增速創2017年7月以來新高;投資增幅擴大，單月增速創2018年7月以來新高;新開工單月增速再度轉正，開竣工雙雙反彈。

受到利好消息影響，今日房地產行業指數延續周一上漲行情，指數全天震蕩上行，截至11月17日收盤，房地產行業指數逆市大漲1.92%，位列申萬一級行業指數漲幅首位，成交額189.85億元，成交量2303萬手，并獲得主力凈流入9.27億元。

從個股表現來看，《證券日報》記者根據Choice統計數據發現，截止11月17日收盤，房地產板塊內129只個股中，有83只上漲，行業內有超六成個股今日逆市上漲，其中，我愛我家、榮安地產、京漢股份強勢漲停，此外，廣宇發展、中南建設、金科股份漲幅超5%。

從資金流入來看，有5只個股均獲得大單凈買入超1000萬元，合計吸金18250.13萬元，分別為金地集團(7，525.78萬元)、保利地產(4，795.58萬元)、華夏幸福(3，130.02萬元)、榮安地產(1，535.30萬元)、美好置業(1，263.44萬元)

關于今日房地產板塊的市場表現，市場分析人士表示房地產板塊短期是受到估值吸引以及補漲需求的影響，并認為龍頭房企的中長期價值值得期待。

私募排排網資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面，每年四季度往往也是龍頭房企估值切換的時點;另一方面較低市場的風險偏好給估值便宜的板塊提供了補漲需求。長期來看，房地產行業的高速發展階段已經到了尾聲，近兩年來對房地產行業的平均估值也說明了這些。即使是短期的房地產投資增速和銷售數據還能維持高位，中長期的預期還是偏于悲觀的，這是壓制行業估值的根本原因。不過，房地產行業內部結構發展的機會猶存，市場份額、利潤分布都加速向龍頭房企傾斜，長期來看龍頭房企的發展空間值得期待。

“年前偏防御的心態推動了資金階段性關注今年股價表現相對滯后，但基本面扎實、估值有吸引力的房地產板塊。不過，考慮到房地產板塊仍然受到偏緊的房地產調控政策的較大影響，短期出現趨勢性行情機會不大。”華輝創富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示。

國金證券表示，在多地調控政策出臺的背景下，隨著三條紅線政策出臺，監管介入房企營運層面，土地市場有所降溫。融資端邊際收緊，但由于經濟逐步回歸正常，房地產交易市場韌性仍在。我們認為未來房價緩慢上漲，土地市場降溫，對于開發商仍是有利的局面。目前房地產股票處于歷史估值低位。土地市場降溫，地價波動性減少;疊加“穩房價”政策，行業將更加平穩，未來估值會抬升，行業將形成緩慢的估值修復行情。

投資策略方面，中信建投表示，房地產銷售持續的優異表現，使得行業調控政策難有松綁，對板塊估值形成一定壓力，因此我們優先看好貝殼、國創高新、世聯行等直接受益于市場成交放量的交易類房企。我們同時看好財務健康、盈利能力較強房企的結構性機會，其中A股推薦萬科A、保利地產、金地集團、濱江集團、中南建設、陽光城，港股推薦旭輝控股集團。物業板塊盡管有較大幅度調整，但行業基本面未變，我們繼續看好。其中A股推薦招商積余、新大正，港股推薦碧桂園服務、永升生活服務、寶龍商業。

表：11月17日房地產行業漲幅居前個股一覽