1月14日消息,恒大集團(tuán)旗下廣州恒大淘寶足球俱樂(lè)部股份有限公司今日發(fā)布公告,宣布完成其新三板掛牌后首筆融資,定向發(fā)行2173.4萬(wàn)股,募集資金8.6936億元,發(fā)行價(jià)格為每股40元。本次發(fā)行對(duì)象共計(jì)23名,超過(guò)一半為投資公司和基金機(jī)構(gòu)等。
公告顯示,本次發(fā)行前,前兩大股東恒大集團(tuán)和阿里中國(guó)分別持有恒大淘寶60%和40%的股權(quán);本次發(fā)行后,恒大與阿里的持股比變?yōu)?6.71%和37.81%。本次發(fā)行前后,恒大淘寶無(wú)實(shí)際控制人。
本次發(fā)行對(duì)象共計(jì)23名,超過(guò)一半為投資公司和基金機(jī)構(gòu)等。本次發(fā)行后,除了恒大和阿里,恒大淘寶前十名股東中還包括:前海開(kāi)源(前海開(kāi)源恒通4號(hào)、恒通15號(hào))、廣田裝飾、寶盈基金(寶盈基金新三板盈豐11號(hào))、金螳螂、安徽足冠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、南通三建、科順?lè)浪?/p>
同時(shí),本次發(fā)行的2173.4萬(wàn)股的均為無(wú)限售條件股。將于2016年1月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。
恒大淘寶于2015年11月登陸新三板掛牌,主營(yíng)業(yè)務(wù)為開(kāi)展職業(yè)足球俱樂(lè)部的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),注冊(cè)資本為3.75億元。
東方證券分析師左劍明對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示,去年新三板有約2000家次的發(fā)行,平均融資規(guī)模4000萬(wàn)元,恒大此次融資金額在新三板中屬于是很大的規(guī)模。
他進(jìn)一步透露,在此前恒大淘寶路演階段“機(jī)構(gòu)態(tài)度積極”,因?yàn)槟壳靶氯迮c主板沒(méi)有足球俱樂(lè)部。盡管恒大淘寶俱樂(lè)部目前尚未盈利,但是“對(duì)比國(guó)外俱樂(lè)部,沒(méi)有幾家盈利的。主要看好中國(guó)未來(lái)5萬(wàn)億體育產(chǎn)業(yè)。”
恒大淘寶招股書(shū)顯示,俱樂(lè)部2013年、2014年和2015年1-5月份凈利潤(rùn)分別為-5.76億元、-4.83億元和-2.65億元,全部為虧損。不 過(guò),掛牌新三板當(dāng)日,恒大淘寶宣布要“滿足億萬(wàn)球迷的多樣化消費(fèi)需求,全面增加經(jīng)營(yíng)收入,力爭(zhēng)2016年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利。”
恒大集團(tuán)于2010年3月收購(gòu)廣州足球俱樂(lè)部有限公司100%股權(quán),并更名為廣州恒大足球俱樂(lè)部有限公司。2014年6月,阿里中國(guó)宣布注資12億元入股恒大俱樂(lè)部,公司變更為廣州恒大淘寶足球俱樂(lè)部股份有限公司。最近6年,恒大在中甲、中超、足協(xié)杯、超級(jí)杯和亞冠賽場(chǎng)上已經(jīng)奪得10個(gè)冠軍,亞洲排名穩(wěn)居第1位。