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6月28日，低迷許久的“二師兄”上演了“揚眉吐氣”，股價表現“傲嬌全場”。在中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作的消息刺激下，“豬股”反彈力度加強，今日高開大漲。

分析人士認為，年內農林牧漁板塊下跌是行業周期性的因素所致，主要受到豬價下跌影響，豬周期下行確立。預計周期反轉最早或在明年。后續可以關注下半年的豬價反彈，能繁母豬數量變化。行業底部確立后，繼續看好龍頭豬企的業績彈性。

持續5天強勢反彈

消息層面，中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作，刺激今日農林牧漁板塊領漲。農林牧漁(申萬)指數高開高走，最后收漲3.74%，73家相關個股上漲，其中新五豐、傲農生物、眾興菌業、天邦股份漲停;14只個股下跌，*ST華英跌停。農林牧漁(申萬)指數6月21日探底后反彈明顯，連續5個交易日上漲，區間漲幅近7%。

豬肉概念股漲勢襲人，今日大漲3.61%，6月21日至6月28日，豬肉概念股漲逾7%。

農林牧漁板塊年內走出“過山車”行情，攀升至2月22日高峰后持續下跌，直至6月21日探底，最近開始呈現反彈態勢。市值和估值也隨著股價上下波動，東方財富choice數據顯示，農林牧漁板塊成份年內跌逾8%(總市值加權平均)，股價年內最高點2月22日市盈率PE(TTM，整體法)攀升至30.38倍，總市值為2.26萬億元。之后在6月21日探底，市盈率PE(TTM，整體法)降至22.79倍，板塊總市值縮水至1.76萬億元。經過近5個交易日的反彈，最新6月28日收盤時的市盈率PE(TTM，整體法)為24.1倍，最新板塊總市值升至1.86萬億元。

就農林牧漁細分領域而言，種植業成份年內下跌17.66%，其中種子生產、糧食種植跌幅靠前。漁業領域下的海洋捕撈“沖擊”較大，年內跌近21%。飼料領域也“低迷”，年內跌逾10%。還有備受關注的畜禽養殖，年內由跌轉漲了。

現在還能上車嗎?

農林牧漁板塊在“沉寂”許久后“怒吼”，“豬股”低迷后的“抬頭”反彈態勢能維持多久?沒來得及抄底的投資者還能上車嗎?

(豬肉概念股表現，數據來源于東方財富choice)

消息利好方面，據國家發展改革委監測，6月21日至25日，全國平均豬糧比價為4.9∶1。按照國家發展改革委、財政部、農業農村部、商務部、市場監管總局等部門聯合印發的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，已進入過度下跌一級預警區間(低于5∶1)，中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作。

早在6月16日，國家發改委發布生豬價格過度下跌三級預警，并表示，近期由于大體重生豬集中出欄、進口凍豬肉增加及季節性需求偏弱等因素疊加影響，生豬價格持續下降。據監測，6月7日至11日，全國平均豬糧比價為5.88∶1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》設定的過度下跌三級預警區間。據此，國家發改委對外發布生豬價格過度下跌三級預警，提示養殖場(戶)科學安排生產經營決策，將生豬產能保持在合理水平。“下一步，我委將會同相關部門密切關注生豬生產和市場價格走勢，認真做好《預案》組織落實工作，及時開展儲備調節，促進生豬市場平穩運行”。

數位分析人員在接受《國際金融報》記者采訪時表示，年內農林牧漁板塊下跌是行業周期性的因素所致，主要受到豬價下跌影響，豬周期下行確立。今年以來能繁母豬存欄量繼續保持穩步增長態勢，供給端得以改善，上游玉米等飼料價格大幅上漲給成本端施壓，需求端沒有爆發的情況下豬肉價格低入谷底。關注下半年的豬價反彈，行業底部確立后，繼續看好龍頭豬企的業績彈性。

對于豬周期的判斷，圓融投資股票部總經理王將告訴《國際金融報》記者，“下行周期提前到來也會使得部分大廠做出縮減現有產能，規劃產能取消等應對措施。當前為豬價的季節性低點也加重了企業的虧損。”后續可以關注下半年的豬價反彈，能繁母豬數量變化。行業底部確立后，繼續看好龍頭豬企的業績彈性。跟蹤時應該注意的風險為豬價超預期下跌，產能出清緩慢等。

招商證券在農林牧漁行業2021年中期投資策略中指出，預計周期反轉最早或在明年。當前部分豬企的頭均市值跌至歷史低位，已具備配置價值。對豬股的篩選標準應從側重規模擴張和結構，轉為關注成本控制和現金流。具體分析來看，牛豬大量出欄+凍肉壓力，2021年Q2豬價急跌致行業深虧。6月下旬，豬價企穩且反彈。牛豬消化+消費轉旺+冬季疫情影響了年初仔豬產量+政策收儲預警，預計后續有望實現持續性反彈，幅度或在30%至50%。

“豬價持續下探底部，靜待后市反轉。”天風證券在研報中指出，冬季生豬疫情復發帶來的供給缺口或將在二季度末三季度初體現，屆時豬價有望反彈。重點關注上市公司出欄量高成長，以及成本改善的兌現度。