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大盤橫盤數(shù)日，市場風(fēng)格輪動加速，主力資金已經(jīng)從前期的順周期和金融板塊流出，取而代之的是，新能源、科技等成長板塊成為主流風(fēng)格。

受新能源汽車5月銷量超預(yù)期大幅增長等因素帶動，整個新能源板塊反彈迅猛，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股股價持續(xù)拉漲。

截至6月11日收盤，萬億“電池茅”寧德時代股價再創(chuàng)新高，光伏龍頭隆基股份近4日漲幅超15%。賺錢效應(yīng)凸顯下，資金搶籌ETF的意愿也很強(qiáng)烈。當(dāng)日場內(nèi)漲幅排名前十五的股票型ETF全是與新能源、光伏、低碳、環(huán)保、能源化工有關(guān)的主題。

新能源板塊又火了

新能源成為A股近期最靚的板塊。

自今年5月中旬以來，新能源板塊再次獲得資金青睞，并且開啟了一輪持續(xù)上漲行情。與醫(yī)藥和白酒不同，新能源這輪行情是靠技術(shù)、政策、車輛銷量等多方因素推動而來，并且熱度持續(xù)不減。

據(jù)乘聯(lián)會近日公布的數(shù)據(jù)，5月新能源乘用車零售銷量達(dá)到18.5萬輛，同比增長177.2%，環(huán)比4月增長17.4%。5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到19.6萬輛，環(huán)比4月增長6.7%，同比增長174.2%，呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長的良好態(tài)勢。此外，5月新能源車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

中國銀河證券預(yù)計，2021年上半年受疫情影響的低基數(shù)增量在5月份基本消除，6 月份開始基數(shù)偏高的壓力逐步體現(xiàn)，6月份乘用車市場增速放緩，慢慢恢復(fù)至疫情前的增速水平。

在本輪新能源反彈行情中，與新能源車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭正在獲益。最引人注意的便是萬億“電池茅”寧德時代，截至6月11日收盤，寧德時代股價報451.98元/股，當(dāng)日盤中曾創(chuàng)下股價新高——457.84元/股，最新市值已達(dá)到1.05萬億元。自5月13日來，這只“電池茅”股價反彈幅度已超過25%。同期反彈的還有新能源車龍頭比亞迪，自5月10日以來，比亞迪股價反彈幅度已超過57%。

除此之外，與新能源有關(guān)的光伏龍頭也是資金搶籌的對象。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，北上資金大幅搶籌光伏龍頭隆基股份。6月10日，北上資金凈流入68.2億元，其中，滬股通凈買入隆基股份21.29億元，當(dāng)日成交額達(dá)到30.62億元，排在前十大成交股之首。當(dāng)日，寧德時代也成為了深股通最活躍的前十大成交股之首。截至6月10日，隆基股份成為外資近10個交易日增持市值最高的個股。

新浪財經(jīng)首席評論員艾堂明在接受《國際金融報》記者采訪時表示，新能源板塊本輪反彈行情有望延續(xù)一段時間，該板塊接力白酒板塊上漲，除了有資金流入，基本面整體不錯，新能源汽車銷量翻倍對于它的行情形成了支撐。

“嚴(yán)格意義講，新能源板塊不算成長板塊，因為領(lǐng)漲的都是千億市值的行業(yè)龍頭，都是基本面非常好，業(yè)績也高速增長的股票，這屬于價值投資的范疇。”艾堂明表示。

主題基金近一個月漲超25%

板塊行情水漲船高之下，與新能源有關(guān)的主題基金表現(xiàn)跑在同類前列。

東方財富數(shù)據(jù)顯示，6月11日，新能源、能源、光伏、環(huán)保、低碳等行業(yè)主題ETF場內(nèi)漲幅霸屏，這些指數(shù)基金跟蹤的行業(yè)指數(shù)均與新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游有關(guān)。

截至6月10日，一些新能源主題有關(guān)的基金凈值表現(xiàn)已經(jīng)超過醫(yī)藥主題基金，股票型基金的凈值漲幅名單已經(jīng)被新能源霸屏。混合型基金中，也有不少新能源汽車或新能源主題基金表現(xiàn)超過同期醫(yī)藥基金。

整體來看，主動權(quán)益類基金方面，已經(jīng)有28只新能源主題基金近一個月漲幅超20%。具體來看，主動股票基金方面，最高凈值漲幅超過20%;偏股混合型方面，最高凈值漲幅超過25%。

除了主動投資，在被動指數(shù)化投資方面，與新能源主題有關(guān)的指數(shù)基金，特別是股票型ETF在場內(nèi)交易中更受資金歡迎。

公募基金對這類主題ETF的布局也開始逐漸加速，據(jù)統(tǒng)計，目前場內(nèi)共有9只新能源或新能源汽車主題ETF，這些ETF均是在近兩年陸續(xù)成立，其中，有5只是在今年剛成立。由于跟蹤的指數(shù)所在細(xì)分領(lǐng)域不同，新能源主題ETF的業(yè)績表現(xiàn)也有差距，從目前可統(tǒng)計的8只ETF來看，近一個月平均凈值漲幅為19.08%。

新能源汽車具備上升空間

實際上，新能源板塊并非近期爆發(fā)，拉長時間看，過去一年的表現(xiàn)在行業(yè)也是處于領(lǐng)先地位。

截至6月10日，近一年來，全市場凈值漲幅最高的是農(nóng)銀新能源主題，凈值漲幅達(dá)到151.19%。另外一只重倉能源板塊的基金華夏能源革新股票漲幅達(dá)到146.43%，排在股票型基金首位。二者有如此優(yōu)異的翻倍業(yè)績，有一部分原因是其重倉股踩上了新能源行業(yè)的風(fēng)口，還有一部分原因則是基金經(jīng)理獲取超額收益的能力。

華夏能源革新股票基金經(jīng)理鄭澤鴻認(rèn)為，制造業(yè)有一個普通的特征，屬于具有Alpha屬性的周期股。鄭澤鴻坦言，超額收益來源主要是在新能源產(chǎn)業(yè)不同周期的階段，把握了表現(xiàn)最好的產(chǎn)業(yè)方向和公司。新能源產(chǎn)業(yè)是一個很大的板塊，在不同的時間點，細(xì)分子行業(yè)的表現(xiàn)不一樣。

同時，在整個制造業(yè)中，鄭澤鴻更好看新能源行業(yè)，“可能屬于制造業(yè)升級中最好的，空間非常大，各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)都在中國，并且已經(jīng)完成了從追趕者到領(lǐng)先者的過程。隨著行業(yè)空間進(jìn)一步發(fā)展，這些中國企業(yè)能充分享受到行業(yè)發(fā)展的紅利”。

平安新能汽ETF基金經(jīng)理錢晶認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)未來仍具有較大上升空間，“目前滲透率僅5%左右，伴隨著產(chǎn)品競爭力的快速提升，滲透率有望加速提升。2025年將實現(xiàn)20%滲透率，增長空間巨大，投資者可以通過分散化投資，積極分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利”。

錢晶指出，新能源行業(yè)指數(shù)化投資的優(yōu)勢在于覆蓋上中下游。電池技術(shù)路線僅影響電池產(chǎn)業(yè)鏈，但對汽車零部件、電機(jī)電控、整車影響都不大。當(dāng)前，錢晶重點看好鋰電池行業(yè)。

“新能源車長期來看景氣度高，適合長期持有，但同時由于主題指數(shù)波動大，建議投資者可以在操作上選擇積極進(jìn)行再平衡策略。”錢晶表示。