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關注“十四五”規劃帶來的機會 科技和消費仍是重要投資主線
來源:廣州日報 發布時間:2020-12-28 15:55:04

本周五就是2021年了,2021年怎么投資?目前已有萬聯證券、中信證券、中金公司等多家券商發布年度策略報告。展望后市,多家機構認為,明年市場結構性行情將延續,順周期、消費、科技等是明年需要重點關注的機會,同時,認為“十四五”規劃是明年最大的主題機會。

關注“十四五”規劃帶來的機會

回顧A股市場2020年,萬聯證券表示今年上半年漲幅明顯,下半年寬幅震蕩。國內指數領先海外,創業板50領跑市場。分行業來看,行業大多上漲,食品飲料強勢領漲,醫藥走勢緊隨疫情邏輯;從風格來看,上半年的強復蘇邏輯,推升了消費和成長股上行,四季度復蘇速度逐步走弱,市場切換到金融和周期板塊,結構分化。

展望2021年整體市場行情,多家券商也都提到了“十四五”規劃帶來的歷史性機遇。華安證券認為,“十四五”規劃是2021年最大的主題投資機會,新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料、生物制藥等產業已步入階段性收獲期。復盤過往5年規劃顯示,從長周期看,主導產業的持續性超額收益可觀。

西南證券認為,2021年是“十四五”的開局之年,“十四五”規劃將成為政策最強音,聚焦雙循環將是政策的題中之義。在外循環上,國內進口替代仍將堅持不懈;內循環上,高質量發展成為時代主流,受挫于疫情的各類消費行業有望迎來反轉。

萬聯證券建議,在技術升級浪潮中緊抓政策紅利下的確定性需求,精選業績確定性強的優質賽道。緊跟“十四五”規劃政策指引,以“新基建”為核心,加速企業云化、智能化和數字化進程,建議關注具備高景氣度及業績支持的細分領域。

消費和科技板塊盈利優勢有望持續

展望明年,究竟哪些主線為穩健的配置方向?科技和消費兩大板塊仍被多家券商視為明年重要的主線。

在西南證券看來,2021年的A股業績增速將保持正增長,科技行業有望更加突出,科技也將是龍頭和主線。建議關注高端制造、新能源及新能源汽車、科技基建等受益于“十四五”規劃與行業上行周期的板塊。同時適當關注商貿、旅游、影視等受益于行業復蘇的板塊。

在消費制造行業,萬聯證券認為把握復蘇主線,放眼價值未來。消費制造行業受疫情沖擊較大,2021年積極把握復蘇和價值兩大主線。1.復蘇主線:乘消費復蘇之東風,終端零售數據快速反彈,建議抓住機遇,積極布局6大行業優質標的。2.價值主線:長期關注確定性強的必選和景氣度高的可選。

東北證券指出,2021年消費和科技仍是中長期主線。消費和科技今年中報以來的盈利優勢預計明年仍可持續,從盈利估值匹配角度,醫療器械、通用機械、電子制造、白色家電、醫藥商業等行業值得重點關注。此外在經濟恢復下,大消費板塊子行業如休閑服務中的餐飲、酒店等也相對看好。

此外,萬聯證券還表示,在海內外經濟復蘇、制造業盈利回暖、主動補庫存等因素的影響下,制造業固定資產投資有望繼續回暖,帶動中游機械設備需求的持續旺盛。此外,海外疫情的持續蔓延使得部分國際訂單向國內轉移,制造業企業選用國產設備的意愿有所提升,高端裝備國產替代大勢所趨。建議關注工業機器人、半導體設備、光伏設備、油服設備、工程機械等高景氣度板塊。全媒體記者 張露

標簽: 十四五 規劃 科技 消費

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