因認購不足,赴港上市中止3個月后,萬洲國際再度歸來。萬洲國際7月23日宣布將重啟赴港IPO(首次公開募股),與上市中止前相比,其發售價調降為6.2港元。按計劃,萬洲國際將于8月5日登陸港交所上市交易。
募資總額較前次縮水超六成
根據萬洲國際的公告,此次全球共計發售25.67億股股份,按照調整后每股6.2港元的發售價格,此次全球發售的募資總額約為159.18億港元(約合20.5億美元)。
萬洲國際重啟上市后的募資總額較首次披露招股書大幅縮水。其此前曾宣布將于4月15日-22日在香港進行公開招股,計劃發售36.55億股股份,價格在每股8港元到11.25港元之間,擬募資292億港元至411億港元(53億美元)。如果按照411億港元的規模比較,萬洲國際重啟上市后,募資總額縮水超過六成。
由于市場狀況及集團定價、自身問題等因素的影響,在首次發布招股書后,萬洲國際上市計劃并不順利,其一度大規模降低融資規模至原來的三分之一,但并未調降發售價。盡管如此,還是因為認購不足而于4月底被迫中止上市。
萬洲國際昨日公布新的上市進程表,7月24日-7月29日期間進行公開發售,8月4日公布配售結果,預期8月5日在香港聯交所上市交易。
萬洲國際主席萬隆表示,萬洲國際在香港聯交所上市與公司全球擴張戰略不謀而合,在香港上市后,有助于加強公司實力,公司的國際業務版圖將不斷擴大。
迫切上市為償債
萬洲國際上市之路雖然坎坷,但上市之心非常堅定。分析人士認為,其著急上市的主要原因是為了償還債務。
萬洲國際昨日重申,公司擬將全球發售所得款項凈額用于償還部分于2016年8月30日到期的三年期銀團定期貸款。而在第一份招股書中,萬洲國際曾披露償債的金額將不超過40億美元。
這筆讓萬洲國際寧可“自降身價”也要上市籌款用以償還的債務,來自于一起昂貴收購。去年5月,尚未更名的雙匯國際收購美國最大的豬肉生產商史密斯菲爾德,算上史密斯菲爾德的凈負債,交易總額達到71億美元。交易完成后,萬洲國際的負債規模大升,截至去年12月,負債總規模達到74億美元。