大洲興業(yè)(600603)30日晚間披露，公司擬以5.99元/股價(jià)格向大洲集團(tuán)、廈門濱江資管、廈門宏弧投資和廈門潤中投資進(jìn)行非公開發(fā)行不超過14357.26萬股，集資金總額不超過8.6億元，主要用于收購在揚(yáng)影視100%股權(quán)等項(xiàng)目，從而進(jìn)入影視文化傳播行業(yè)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，打造上市公司有色金屬采選與電影、電視劇制作的雙主業(yè)格局。
大洲興業(yè)于2014年7月3日發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，稱為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，公司籌劃了本次重大資產(chǎn)重組，公司擬以現(xiàn)金、發(fā)行股份等方式購買影視文化類資產(chǎn)。此后，隨著盡職調(diào)查的不斷深入及對標(biāo)的資產(chǎn)與交易形式進(jìn)行審慎論證，公司最終確定本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。因此，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票自 2014 年7月31日起復(fù)牌。與此同時，公司董事會審議通過非公開發(fā)行議案。
根據(jù)預(yù)案，本次非公開發(fā)行中，大洲集團(tuán)出資23704萬元認(rèn)購3957.26萬股，濱江資管出資35940萬元認(rèn)購6000萬股，宏弧投資出資14376萬元認(rèn)購2400萬股，潤中投資出資11980萬元認(rèn)購2000萬股。募集資金總額不超過8.6億元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于收購在揚(yáng)影視100%股權(quán)、對在揚(yáng)影視增資以補(bǔ)充影視劇業(yè)務(wù)營運(yùn)資金、償還所欠大洲集團(tuán)的借款本息及補(bǔ)充公司流動資金。
2013年以來，大洲興業(yè)清理了歷史擔(dān)保形成的主要債務(wù)，目前通過子公司中鑫礦業(yè)開展有色金屬采選業(yè)務(wù)，公司股票已撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。在2013年取得中鑫礦業(yè)控股權(quán)后，公司在保持原礦業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，開始建立起以有色金屬開采、精選為主的主營業(yè)務(wù)體系。但有色金屬采選行業(yè)屬于強(qiáng)周期行業(yè)，受宏觀環(huán)境的影響較大，單一的業(yè)務(wù)格局使得大洲興業(yè)經(jīng)營業(yè)績及效益在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)快速增長。因此，在繼續(xù)保持現(xiàn)有主業(yè)發(fā)展的同時，公司積極關(guān)注外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場走向，尋找其他戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會，以求降低經(jīng)營業(yè)績波動，形成具有互補(bǔ)性的業(yè)務(wù)板塊組合，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。
在此背景下，結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，公司董事會經(jīng)過嚴(yán)密的對比論證后，選擇文化產(chǎn)業(yè)作為未來著重發(fā)展的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)公司有色金屬采選業(yè)務(wù)與影視文化傳媒業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展和互補(bǔ)效應(yīng)。
資料顯示，大洲興業(yè)此次擬收購的在揚(yáng)影視及其管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢，該公司一直專注于精品電視劇的制作發(fā)行，先后投資制作了《紙醉金迷》、《五十玫瑰》、《大愛無敵》、《我的糟糠之妻》、《妯娌的三國時代》、《當(dāng)婆婆遇上媽之歡喜冤家》等多部深受觀眾歡迎、市場認(rèn)可的精品電視劇，在業(yè)內(nèi)獲得了良好的口碑。目前，在揚(yáng)影視已經(jīng)組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、執(zhí)行能力出色的策劃、制作和發(fā)行團(tuán)隊(duì)，在行業(yè)內(nèi)具有一定的品牌優(yōu)勢和資源整合能力。通過本次收購，大洲興業(yè)可以充分借助在揚(yáng)影視的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、組織管理能力和資源整合能力，以較小的風(fēng)險(xiǎn)和較快的發(fā)展速度進(jìn)入影視制作業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
