工商銀行(601398)7月25日晚間公告，公司擬在境內外市場發行總額共計不超過等額人民幣800億元優先股，其中擬在境外市場發行不超過等額人民幣350億元優先股，擬在境內市場發行不超過人民幣450億元優先股，用以補充資本金。此次境內發行優先股與境外發行優先股相互獨立，互不構成條件。
據境內非公開發行優先股股票方案，工商銀行擬擬向不超過200名合格投資者非公開發行境內優先股不超過4.5億股，優先股每股票面金額100元，總金額不超過450億元，扣除發行費用后將全部用于補充其他一級資本。
此次境內優先股擬采用可分階段調整的票面股息率，即在境內優先股存續期內可采用相同股息率，或設置股息率調整周期，在本次境內優先股發行后的一定時期內采用相同股息率，隨后每隔一定時期重置一次。本次境內優先股票面股息率將不高于該行最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。
此外，此次境內優先股表決權受到限制，除特殊情況外一般情況下優先股股東沒有表決權，但設置了表決權恢復條款，在表決權恢復情形下，此次境內優先股股東有權與普通股股東共同表決。此外，工商銀行此次境內優先股股息不可累積，無到期期限，且不設置投資者回售條款等。
工商銀行擬發行優先股募資800億補充資本金
工商銀行7月25日晚公告稱，公司擬在境內外市場發行不超過等額800億元優先股，主要用于補充資本金。其中，擬在境內市場發行不超過450億元優先股，擬在境外市場發行不超過等額350億元優先股。
據境內非公開發行優先股股票方案，工商銀行7月25日晚公告稱，擬向境內200名合格投資者非公開發行不超過4.5億股優先股，募集資金總額不超過450億元，扣除發行費用后將全部用于補充本行其他一級資本。
此次境內優先股擬采用可分階段調整的票面股息率，即在境內優先股存續期內可采用相同股息率，或設置股息率調整周期，在本次境內優先股發行后的一定時期內采用相同股息率，隨后每隔一定時期重置一次。本次境內優先股票面股息率將不高于該行最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。此次境內優先股表決權受到限制，除特殊情況外一般情況下優先股股東沒有表決權，但設置了表決權恢復條款，在表決權恢復情形下，此次境內優先股股東有權與普通股股東共同表決。
此次境內發行優先股與境外發行優先股相互獨立，互不構成條件。本次境內發行不會導致工行控股股東和實際控制人發生變化。
