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當地時間周二，“股神”巴菲特在訪問日本時透露，他已將在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示這是伯克希爾·哈撒韋在美國以外的最大投資。這五大商社是：伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事。

巴菲特在2020年8月投資逾60億美元建倉日本五大商社，自那以來，隨著大宗商品價格飆升，這五大商社的股價均大幅上漲。巴菲特曾表示，對這些日本貿易公司的投資是長期的，持股比例可能上升至9.9%。

巴菲特還表示，考慮購買五大商社以外的日本股票，稱“雖然目前只持有五大商社的股票，但接下來的投資對象一直在腦海中，取決于價格”，表明了如果這些股票進一步被低估將啟動追加投資的想法。

(資料圖)

這是92歲的巴菲特第二次訪問日本，受到全球市場關注，并有可能對海外資金投資日本股票產生影響。當天，日經225指數收盤上漲310.84點，漲幅1.12%，報27944.5點。

此前在2011年8月，巴菲特首次訪日，視察了旗下企業投資的工業刀具制造商泰珂洛(Tungaloy )。此次訪問日本期間，他將參觀五大商社的總部，并再次造訪泰珂洛。巴菲特表示，他計劃在本周晚些時候與這些公司的高層會面，“實際上只是圍繞他們的業務進行討論，并強調我們的支持”。

一直以來，巴菲特在金融危機期間不斷買入被低估的資產。對于最近硅谷銀行破產引發的銀行業動蕩，他表示“或許(混亂)會持續下去，但投資戰略不會改變”。

近幾年，巴菲特在日本市場相當活躍。2019年，巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋首次發行日元債券，彼時的發債規模高達4300億日元，成為有史以來日元債最大的海外發行方之一。2020年，伯克希爾·哈撒韋發行了1955億日元的債券。最近一次基準日元債券發行是在2022年12月，發行規模為1150億日元。

在連續發債后，截至2022年，伯克希爾·哈撒韋賬面上的日元計價票據和借貸規模增至超78億美元，相比之下美元、歐元、英鎊計價的票據規模都在收縮。

需要指出的是，巴菲特在日本市場瘋狂發債與日本央行的超寬松貨幣政策有一定的關系。當前，日本是全球僅存的利率“洼地”，且與海外市場相比，日本債券市場的波動性也相對較低，巨大的融資成本差異使得日元計價的公司債發行規模逆勢增長。

另外，發行日元債除了有融資的作用，還能夠對沖外匯風險。通過發行日元債，就不需要將伯克希爾·哈撒韋賬上的美元換成日元后，再去投資日元資產了，省去跨境資本流動的麻煩，也避免了貨幣敞口的增加。

目前伯克希爾·哈撒韋已經成為最大的海外日元債務發行人之一。盡管日元在過去兩年大幅貶值，但以美元計價的伯克希爾的債務也相應減少，抵消了許多日元造成的損失。

而和巴菲特不同的是，由于預計日本央行最終會不可避免地令超寬松的政策正常化，日本散戶投資者正在減少對日元走軟的押注。東京金融交易所的Click 365數據顯示，散戶投資者將歐元兌日元多頭頭寸降低至2021年6月以來的最低水平，英鎊兌日元的多頭頭寸降至2020年以來的最低水平，日元兌美元的空頭頭寸降至一個月以來的最低。

4月10日，日本央行新任行長植田和男在就職新聞發布會上發表講話稱，他將竭盡全力確保物價和金融體系的穩定，鑒于當前的經濟和價格形勢，將繼續維持超寬松的貨幣政策不變。

值得一提的是，4月11日，港交所披露交易顯示，伯克希爾·哈撒韋在3月31日減持248.05萬股比亞迪H股，減持均價217.67港元/股，總價值約5.4億港元。截至3月31日，伯克希爾·哈撒韋仍持有約1.2億股比亞迪H股。這是港交所第十次披露巴菲特減持比亞迪H股。