8月18日晚間,證監會官網顯示,中國中材國際工程股份有限公司(下稱“中材國際”)、江蘇省新能源開發股份有限公司(下稱“江蘇新能”)發行股份購買資產均獲得通過。
具體來看,中材國際擬以發行股份及支付現金方式購買北京凱盛100%股權、南京凱盛98%股權、中材礦山100%股權,分別作價51036.57萬元、98880.1萬元、217700.72萬元,累計達到367617.39萬元。
此次資產重組為中材國際間接控股股東中國建材集團內部資源整合,三大標的公司與上市公司均屬于中國建材集團下屬企業,本次收購是關聯交易。
同時,三家標的公司的主營業務均為水泥工程和礦山工程等工程承包業務,與上市公司主營業務相同。
中材國際表示,本次重組完成后,不僅能夠幫助上市公司與各標的公司消除和避免同業競爭問題,也能夠使上市公司中材國際將三家標的納入整體業務體系,以擴大其在水泥工程領域的業務規模和影響力,拓展礦山工程與采礦服務的業務能力,進一步完善公司的核心產業鏈。
巧合的是,江蘇新能本次收購也是關聯交易,且主要目的之一也是解決同業競爭。
江蘇新能擬向控股股東國信集團以發行股份的方式,購買其持有的大唐濱海40%股權,交易作價為75000萬元。
據悉,大唐濱海從事海上風力發電業務,與公司主營業務范圍一致,具有顯著的協同效應。
2019年-2020年以及2021年1-5月,標的公司實現的營業收入分別為11181.12萬元、63607.04萬元、35428.51萬元,凈利潤分別為5494.15萬元、30217.89萬元、20848.82萬元。
本次收購,交易對方作出業績承諾,2021年-2023年,標的公司實現的凈利潤分別不低于27500萬元、24432萬元、26130萬元。
將大唐濱海40%股權注入上市公司有利于提升上市公司的資產質量和盈利能力,增強持續經營能力。
同時標的公司將與上市公司原有主業形成一定的協同,上市公司將通過本次交易提升海上風電領域的建設經驗、學習成熟的運營管理能力,同時為進一步加強與省內沿海各市縣的合作,儲備更多的海上風電資源打下基礎。
江蘇新能表示,將大唐濱海40%股權注入上市公司有利于提升上市公司的資產質量和盈利能力,增強持續經營能力。
同時,標的公司將與上市公司原有主業形成一定的協同,上市公司將通過本次交易提升海上風電領域的建設經驗、學習成熟的運營管理能力,同時為進一步加強與省內沿海各市縣的合作,儲備更多的海上風電資源打下基礎。