8月13日晚間,證監會披露,共有2家企業獲IPO批文,分別是北京菜市口百貨股份有限公司(下稱“菜百股份”),鄭州千味央廚食品股份有限公司(下稱“千味央廚”)。
菜百股份主營業務為黃金珠寶商品的原料采購、款式設計、連鎖銷售和品牌運營。2017年至2019年以及2020年上半年,菜百股份的營業收入分別為79.91億元、86.12億元、83.99億元、31.48億元,歸母凈利潤分別為3.3億元、3.71億元、4.02億元、1.63億元。
菜百股份擬募集資金12.5億元用于四個募投項目,分別是營銷網絡建設項目、信息化平臺升級建設項目、智慧物流建設項目、定制及設計中心項目。
千味央廚實控人為李偉,其是思念食品的創始人。
從經營范圍來看,思念食品主要從事速凍面米產品的研發、生產及銷售,與千味央廚存在經營范圍相似、部分產品重疊、工藝技術相通、部分供應商相同的情況。
如果放在非上市公司,同業競爭并不是大事。但隨著千味央廚于2017年5月開始上市輔導,同業競爭成了李偉需面對的問題。
為解決千味央廚與思念食品存在的同業競爭問題,李偉與思念食品管理層王鵬、田淑紅、王麗娟、徐鋒等四人(下稱“思念食品管理層”)經協商一致達成如下安排:
第一,王鵬退出千味央廚。王鵬將間接持有千味央廚的股權全部轉讓給李偉,并退出千味央廚董事會,且不再擔任千味央廚及控股股東共青城城之集任何職務;第二,李偉退出思念食品。李偉將間接持有的思念食品股權全部轉讓給思念食品管理層,并退出思念食品董事會,且不再擔任思念食品任何職務。
最終,李偉選擇了離開陪伴多年的思念食品,為千味央廚IPO之路減少障礙。
從數據來看,由于千味央廚最新申報稿為2020年12月報送,所以報告期只到了2020年上半年。2017年至2019年以及2020年上半年,千味央廚的營業收入分別為5.93億元、7.01億元、8.89億元、3.67億元,歸母凈利潤分別為4655.91萬元、5867.89萬元、7412.13萬元、2423.58萬元。
財務摘要,數據來源:申報稿
千味央廚此次IPO擬募資4.09億元用于兩個項目,分別為新鄉千味央廚食品有限公司食品加工建設項目(三期)和總部基地及研發中心建設項目。