據《華爾街日報》報道,中國美圖公司計劃于第四季度在香港進行IPO,募資金額在5億至10億美金之間。8月22日晚,港交所披露了美圖遞交的招股書,其中披露了美圖公司目前營收狀況、股權結構等諸多內部信息。
美圖公司成立于2008年10月,總部設于廈門。官網資料顯示,美圖公司成立于2008年10月,圍繞著“美”創造了美圖秀秀、美顏相機、美圖手機、美拍、美妝相機、潮自拍等一系列軟硬件產品。
根據美圖公司遞交的招股書信息顯示,美圖主營業務分為兩部分。第一部分是智能硬件,第二部分是互聯網服務及其他。智能硬件方面包括美圖手機,互聯網服務及其他部分包括在線廣告及在美拍、手游上銷售虛擬物品。招股書中披露,美圖于2013年推出專門為自拍設計的美圖手機,是美圖公司實現變現的重要舉措,智能硬件(目前主要包括智能手機)的收益分別占美圖公司截至2013年、2014年級2015年12月31日止年度以及截至2016年6月30日止總收益的59.7%、87.8%、89.9%和95.1%。
另外,美圖將自己定位為移動互聯網公司,截至2016年6月,美圖應用的月活躍用戶數約為4.46億人,同比增長81%,2016年6月,用戶通過美圖核心影像應用產生的照片數量約為56億張。截至2016年6月30日,美圖擁有超過3.7億海外用戶。
在招股書中,美圖還展示了目前的四大變現手段,分別是智能手機、在線廣告、電子商務和互聯網增值服務。自2013年6月以來,美圖公司共推出5個型號的美圖手機。在智能手機實現變現后,美圖還看重在線廣告、電子商務、互聯網增值服務三個變現途徑。目前美圖旗下擁有23款應用,通過產品矩陣吸引奢侈品、化妝品、快消品等女性消費相關廣告商。并計劃于2017年推出社交電子商務平臺,售賣時尚品牌產品。互聯網增值服務方面則包含直播平臺付費虛擬禮物,同時高級會員、手游等其他互聯網增值服務也在計劃之中,此前在2016年4月美圖曾推出一款手游。
營收方面,根據招股書顯示,2016年上半年,美圖營收人民幣5.855億元,較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。美圖2015年、2014年級2013年的營收分別為7.418億元、4.88億元和8590萬元。而截至6月30日,2016年上半年美圖凈虧損人民幣22億元,較2015年上半年的13億元凈虧損額同比擴大69.2%。而2015年、2014年及2013年的凈虧損額分別為人民幣22億元、18億元和2580萬元。
根據美圖招股書顯示,美圖自創立開始共計進行了5輪融資,總融資額達5.01億美元。具體情況為:2013年11月7日獲得創新工場500萬美元首輪融資;2014年1月28日完成了5500萬美元A輪融資;2014年6月完成了H Capital I,L.P、Ceyuan Ventures、IDG等1.15億美元B輪融資;2015年1月完成了啟明投資、H Capital I,L.P、IDG1.9億美元C輪融資;2016年4月至6月20日完成了1.36億美元D輪融資。
在股權結構方面,美圖公司目前的股權構成為:美圖董事長蔡文勝38.32%,美圖CEO吳欣鴻15.51%,老虎基金持股10.95%,IDG資本持股8.91%,啟明創投持股7.65%,華夏基金持股6.59%,創新工場3.61%,策源1.89%,H capital0.63%。董事會成員共有7人,包括蔡文勝、吳欣鴻、IDG合伙人過以宏、創新工場董事長李開復、董事高振順、58趕集集團CFO周浩、富豪酒店控股集團董事長羅實文。
值得一提的是,若沖刺港交所成功,美圖將成為繼云游控股、飛魚科技之后,天使投資人蔡文勝系第三家在港上市公司。
美圖為何最終選擇在港股上市,此前蔡文勝曾對媒體表示主要出于對美圖國際化發展的考慮,而香港上市主要原因在于美圖大部分用戶在中國,更接近用戶,但美圖方面認為這樣的表述有違原意。而業界有解釋說,只要收入超過5億港幣,市值超過40億港幣就可以登陸港交所,因此面臨63億虧損的美圖最終選擇在港股上市。
從目前來看,在香港上市的科技公司仍屬少數,其中包括騰訊、聯想、金山等,科技公司的短缺或許能提升美圖的股價估值,這可能也是港交所吸引美圖的原因之一。