光大證券H股順利完成全球發(fā)售,將于今日在港交所掛牌上市。根據(jù)光大證券17日披露的股票分配結(jié)果,由于國際配售及香港公開發(fā)售均反響熱烈,最終H股的每股發(fā)售價定為12.68港元,光大證券此次H股發(fā)行集資凈額約82.936億港元。
據(jù)接近承銷團(tuán)隊的消息人士透露,光大證券H股IPO得到機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購,主權(quán)基金、國際長線基金、對沖基金等均積極參與,國際配售部分在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)獲得多倍認(rèn)購。香港公開發(fā)行反響亦熱烈,是今年少有的在香港公開發(fā)售中獲超額認(rèn)購的大型金融IPO項目。
股票分配結(jié)果顯示,光大證券H股的香港公開發(fā)售共接獲約1.143億股的有效認(rèn)購,相當(dāng)于香港公開發(fā)售下初步可供認(rèn)購總數(shù)的1.68倍。
國際配售部分則將配發(fā)及發(fā)行6.12億股H股,相當(dāng)于全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)的90%(行使超額配股權(quán)前)。由于國際發(fā)售獲適度超額認(rèn)購,光大證券已向國際承銷商授出超額配股權(quán),國際承銷商可在香港公開發(fā)售認(rèn)購申請截止日期后30日內(nèi),要求公司按國際發(fā)售下的發(fā)售價額外配發(fā)及發(fā)行總共最多1億H股。
此外,基石投資者所認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目也已確定,其中,恒健國際投資控股(香港)有限公司已認(rèn)購1.1億股H股、中國船舶資本有限公司已認(rèn)購1.1億股H股、中建資本(香港)有限公司已認(rèn)購1.1億股H股、中國人壽保險(集團(tuán))公司已認(rèn)購4893.36萬股H股,基石投資者總共獲配4.5845億H股。
分析人士指出,近期,A股、H股市場的投資氣氛均有企穩(wěn)向好趨勢,同時深港通開通的消息,對H股市場亦是重大利好,內(nèi)地和香港資本市場互聯(lián)互通提速,也將對券商盈利產(chǎn)生正面影響,中資券商股近期明顯受到資金追捧,相信光大證券掛牌上市后將有不錯的表現(xiàn)。