去年12月登陸H股的鄭州銀行又傳A股上市消息。昨日,鄭州銀行在港交所發布公告,該行董事會于7月16日通過決議,公司擬首次公開發行A股并上市,發行數量不超過6億股。
值得注意的是,與此同時,董事會還將該行二級資本債券發行規模由30億元上調至50億元。以上兩項議案將交由臨時股東大會審議批準。
實際上,在資本運用方面,鄭州銀行近期動作頻頻。除了資本債券,今年3月,鄭州銀行公布有關非資本金融債的相關事宜,其董事會決議通過在獲得股東批準的前提下,授權經營管理層在獲得相關監管機構批準后,以一次或分次發行總額不超過50億元的綠色金融債券,期限為3年期或5年期,將向全國銀行間債券市場成員發行。
有分析指出,目前城商行在香港上市的估值偏低,加上H股無法實現境內股份流轉、已上市銀行市場認可度不高等原因,使得H股僅能解城商行資本補充一時之急。如今,江蘇銀行首發獲準,緊閉八年的A股上市大門重新打開,城商行開啟A股上市的熱潮。
北京大學經濟學院金融系副主任呂隨啟表示,鄭州銀行剛剛登陸H股,現在又要發行A股,又要發行債券,可見其資本吃緊,急于補充資本金。呂隨啟指出,近年來,城商行擴張腳步加快,再加上不良率上升,對于補足資本的需求加大。
而從數據來看,鄭州銀行資本充足率也較低。鄭州銀行財報數據顯示,截至去年底,其核心一級資本充足率及一級資本充足率均是10.09%;資本充足率為12.2%。而銀會公布的數據顯示,去年四季度,城商行資本充足率為12.59%。不過,鄭州銀行的不良貸款率較低,去年底數據是1.1%。銀監會四季度城商行數據為1.44%。
交銀國際近日的一份報告顯示,給予鄭州銀行中性評級。報告指出,2015年末資產規模計,鄭州銀行是河南省第二大城商行。近年來河南經濟在省會鄭州的集中程度不斷上升,鄭州銀行將從中受益。在2012-2015年,其資產和盈利增速較高,主要得益于較高的息差,而公司的資產質量在上市銀行中處于偏上游。