北化股份18日早間公告重大資產重組方案,公司擬以發行股份的方式購買新華防護持有的新華化工100%股權,交易價格初步確定為100,394.42萬元,公司擬以9.96元/股價格發行100,797,609股。
與此同時,公司擬向中兵投資發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過45,500.00萬元,發行價格為11.32元/股,發行數量不超過40,194,346股。募資主要用于3萬噸活性炭建設項目、防毒面具軍民兼容生產線技術改造項目、支付中介機構費用。
交易對方承諾,新華化工本次交易實施完畢后連續三個會計年度2016年、2017年、2018年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,453.57萬元、5,709.89萬元、6,282.30萬元。若新華化工無法實現承諾凈利潤,則交易對方需以其獲得的股份對上市公司進行補償。
公告表示,本次交易完成后,新華化工將成為本公司的全資子公司,公司的資產規模和業務范圍都將得到擴大,因整合產生的協同效應將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。