來自日本的即時通訊軟件LINE周四在紐約上市,開盤報42美元,較32.84美元的IPO價格大漲30%;收盤報41.58美元,較IPO價格上漲26.6%。該公司市值達到93.4億美元,創(chuàng)下今年最大IPO。
LINE是今年第5家在美國上市的科技公司。去年同期,共有14家科技公司在美國上市。
今年,美國IPO市場大幅放緩。截至上月,31家公司在美國上市,遠低于去年2015年前5個月69家的水平。
根據(jù)IPO計劃,LINE周五還將在東京股票交易所上市。
按照計劃,LINE在東京和紐約兩地上市將要融資11.4億美元,而其估值將接近70億美元。LINE公司出售了3500萬股普通股,包括在東京股票交易所的1300萬股,以及在紐約股票交易所的2200萬股美國存托憑證。如果出現(xiàn)超額認購,LINE計劃將額外銷售525萬股股份。LINE的美股發(fā)行價為32.84美元。
LINE目前在日本、中國臺灣和泰國市場是第一大即時聊天應用,全球用戶總數(shù)達2.18億。2015年,LINE在日本的營收占總營收71.1%。若開拓國外市場,LINE還將和微信、WhatsApp等應用展開競爭。
在LINE的服務中,最基本的還是IM即時通訊,與微信發(fā)展過程類似,在通訊服務穩(wěn)定之后,LINE也在這個基礎上增加了其他服務,比如本地服務、媒體信息以及游戲、流媒體音樂和電商商城等等,希望利用通訊這樣的高頻服務來帶動為用戶提供更多的服務。
LINE的收入主要有三部分:通訊、內(nèi)容、廣告。其中最主要的收入來自廣告業(yè)務以及內(nèi)容提供中的游戲部分,兩者合計達到75%。然而,與微信最大的不同是LINE打造出了一個“表情經(jīng)濟。”LINE的表情貼紙業(yè)務收入達到25%,去年貢獻收入高達2.68億美元。在LINE用戶中,每10條發(fā)送的消息中就有一條是表情貼紙。
向美國證券交易委員會(SEC)的提交的招股書文件顯示,LINE去年營收為1204.06億日元,游戲、流媒體音樂和漫畫貢獻了41%,公司凈虧損為79.72億日元。
截止招股書發(fā)布時,Naver持有174,992,000股普通股,占LINE已發(fā)行普通股流通股本的100%。此次全球發(fā)行結束后,Naver將持有LINE83.3%的已發(fā)行普通股股本。
野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛擔任LINE本次IPO的首席承銷商。