新浪財經13日引述外媒報道稱,知情人士透露,中國化工集團計劃發行100億美元旗下一家子公司的優先股,為其以創紀錄的430億美元收購先正達籌措資金。
知情人士表示,根據提議,發行的優先股中有一半將為可轉換優先股。由于討論未公開,知情人士要求匿名。他們還透露,中國化工集團計劃另外籌集150億美元現金,令股權募資額達到250億美元,余下的不足部分將通過貸款解決。
先正達股票周二在蘇黎世收漲0.2%報373.10瑞郎,公司市值達到345億瑞郎(350億美元)。
本次籌資活動將使中國化工集團朝完成中國有史以來最大一筆海外收購案又邁進一步,該交易還能幫助政府獲得可以養活全球最多人口的技術。不過,交易依然面臨障礙,因為需要得到美國監管部門的批準,而今年恰逢美國總統選舉。
另外兩位知情人士稱,這些優先股準備出售給政府相關實體,他們沒有透露買家名字。
知情人士稱,在債務融資方面,中國化工集團的貸方打算在3月份200億美元貸款的基礎上,再提供合計127億美元貸款。
先正達之前表示,希望這筆交易能在2016年底前完成,目前美國外國投資委員會(CFIUS)正在評估該交易。