招股說明書顯示,貴陽銀行此次擬于上交所發(fā)行不超過5億股,發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于充實貴陽銀行資本金。
截至目前,A股仍有10多家銀行在排隊。值得注意的是,在21日和22日期間,已經(jīng)排隊多年的三家在會農(nóng)商行--無錫農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟商業(yè)銀行對其A股招股說明書進行了更新。
業(yè)內(nèi)人士認為,一旦貴陽銀行首發(fā)申請獲得發(fā)審會通過,即意味著對地方銀行關(guān)閉多年的A股大門正式開啟。
作為位居西南的銀行,多家銀行同業(yè)評價貴陽銀行今年發(fā)展勢頭良好,風險管理水平顯著提高。據(jù)記者了解,該行今年在資金業(yè)務(wù)、金融市場、投資銀行業(yè)務(wù)方面明顯發(fā)力,尤其在資產(chǎn)證券化ABS、CLO領(lǐng)域,發(fā)行較多基于本行基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
貴陽銀行內(nèi)部人士告訴記者,該行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品主要為非標資產(chǎn)項下的信托受益權(quán)和資管份額受益權(quán)產(chǎn)品,該行首單公募證券化CLO也在21日發(fā)行,而整體發(fā)行規(guī)模已有幾百億。
貴陽銀行的上市準備始于2007年,該行股東大會2010年12月審議通過相關(guān)上市議案,走完IPO內(nèi)部程序,正式開始上市路程。為掃清上市障礙,貴陽銀行在2010年和2011年時,對不良資產(chǎn)進行大力清收,而在正式遞交IPO材料后,該行也與其他城商行一樣,開始了漫長的等待。
貴陽銀行前身為貴陽城市合作銀行,1997年4月在當?shù)?5家城市信用社的基礎(chǔ)上組建而成,1998年更名為貴陽市商業(yè)銀行,2010年更名為貴陽銀行。經(jīng)過自2000年開始的5次增資擴股,該行注冊資本從2億元增加至17.98億元,在發(fā)行前,該行法人股戶數(shù)275戶,持股比例87.11%;自然人股東8677戶,持股比例12.29%,第一大股東為貴陽市國有資產(chǎn)投資管理公司,持股比例為19.46%。
招股說明書信息顯示,截至2014年末,貴陽銀行總資產(chǎn)1529.42億元,較年初增長26.87%;存款余額1274.45億元,較年初增長18.48%;貸款余額681.25億元,較年初增長21.43%;凈資產(chǎn)105.40億元,較上年末增加26.26億元。
其他監(jiān)管指標方面,到2014年末,貴陽銀行不良貸款率0.83%,較年初上升0.23個百分點。核心資本充足率9.98%、資本充足率12%。區(qū)域性經(jīng)營方面,到2014年末時,該行共有9家分行,包括一家省外分行成都分行。
收入結(jié)構(gòu)上,到2014年末時,該行營收結(jié)構(gòu)中,對公業(yè)務(wù)占比63.31%、零售業(yè)務(wù)占比27.04%、資金業(yè)務(wù)收入占比9.95%。(21.世.紀.經(jīng).濟報.道.)