軟件開發工具供應商Atlassian的IPO交易發行價高出預期區間,自9月份以來還沒有一家科技公司能夠做到這一點。上市首日該股大漲。
據監管文件以及知情人士透露,Nutanix Inc.、Okta Inc.、Twilio Inc. 和Coupa Software Inc.正處于IPO籌備的不同階段。在過去18個月中這些公司獲私人投資者的估值均達到或超過10億美元。
不過市場狀況可能會改變這些IPO計劃。但如果這些交易最終落實,其表現將預示出,投資者是否再度愿意為初創公司IPO支付溢價。在經過2014年的市場火爆之后,今年科技類IPO要困難得多,且IPO定價經常大幅低于已上市同類公司及其之前在私募融資時獲得的估值。
Dealogic的數據顯示,2015年科技和互聯網類公司通過在美國上市融資95億美元,2014年為408億美元。這類公司IPO數量也縮水過半,從62宗降至29宗。
不過,今年市場的收官戰、即Atlassian Corp.的IPO卻打得漂亮。這家軟件開發工具供應商12月9日的IPO交易發行價高出預期區間,自9月份以來還沒有一家科技公司能夠做到這一點。上市首日該股大漲。迄今為止,其股價已較21美元的IPO價格累計上漲30%以上。
瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)負責股票定價的全球主管Anthony Kontoleon說,近期的IPO給了投資者和科技公司管理層信心,他們相信上市科技投資領域生機勃勃。
2016年初,超過130家估值達到10億美元或以上的未上市初創企業將密切關注科技公司IPO市場。Dow Jones VentureSource數據顯示,這些公司的估值加起來超過4,800億美元,至少按照私募融資輪的估值來看是如此。
Nutanix是一家企業倉儲公司,2014年的一次私募融資輪對該公司的估值為20億美元。該公司在周二提交上市文件后有望成為2016年第一宗大型科技企業IPO。監管機構的備案文件顯示,高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是這宗交易的牽頭行。該交易最早將于明年1月底啟動。
知情人士稱,與此同時,Twilio已經秘密提交IPO申請,并且正與高盛集團和摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)等銀行就該交易進行合作。
這家公司的軟件被開發者用來將文本、語音和視頻等通訊服務加入到應用程序或其他服務中去。截至今年7月,該公司的估值為10億美元。上述知情人士說,該公司可能在明年第一季度進行IPO。
知情人士表示,企業云計算服務商Okta和基于云的企業軟件公司Coupa近期都對銀行進行了考察,以選擇其IPO交易的牽頭承銷行。截至9月份,Okta的估值為12億美元;截至5月份,Coupa的估值為10億美元。(Maureen Farrell / Telis Demos)(華.爾.街.日.報.中.文.網)