第一創業證券的預披露信息顯示,公司此次IPO擬發行2.19億股,占發行后總股本21.89億股的10%。第一創業證券表示,募集資金將全部用于補充公司資本金,擴展相關業務。第一創業證券股份有限公司由第一創業證券有限責任公司整體變更設立,公司前身為佛山證券。數據顯示,第一創業2012年至2014年的營業收入分別為10.38億元、10.32億元和18.59億元,歸屬母公司所有者凈利潤分別為2.1億元、1.63億元和5.08億元。
華融證券分析師趙莎莎向中國證券報記者表示,從當前市場的融資主體來看,主要是中小券商融資需求較強烈。在利率市場化和金融混業經營趨勢越來越明顯的趨勢下,券商正在調整自己的業務結構,而這些變革離不開資本的支持。相比大券商,中小券商的資本實力有限,在轉型的壓力下對資本的渴求更大。
業內人士認為,全國共有百余家券商,在A股上市的券商只有20多家,未來還會有更多券商尋求A股IPO。從正在排隊IPO的券商來看,一波券商上市潮正襲來。事實上,不僅券商,還包括中小銀行、信托、私募等金融機構在同樣的大環境下面臨轉型壓力,都想通過上市、掛牌在資本市場尋得資金。
“A股IPO門檻較高,加上6月IPO暫停,不少中小金融機構轉道在新三板掛牌?!睒I內人士表示,聯訊證券、東海證券、中科招商、鹿城銀行等登陸三板的金融企業是比較活躍的股票。據了解,雖然金融行業占三板掛牌企業總數的2%,但流通股份占了市場總量的22%。截至目前,在新三板掛牌的金融類企業有119家,包括銀行、證券公司、期貨公司、私募基金、小貸公司、擔保公司等10個金融細分行業。此外,不少信托公司也在備戰新三板。