隨著新股IPO來襲、兩融業(yè)務(wù)保證金比例提高，A股市場沖高回落，獲利資金逢高兌現(xiàn)。11月份以來，鴻達(dá)興業(yè)(行情002002,買入)、金證股份(行情600446,買入)、鹿港科技(行情601599,買入)、溫氏股份(行情300498,買入)、東北證券(行情000686,買入)、永太科技(行情002326,買入)、麗珠集團(tuán)(行情000513,買入)、奧飛動漫(行情002292,買入)、韶能股份(行情000601,買入)、晨鳴紙業(yè)(行情000488,買入)10只個股遭到機(jī)構(gòu)過億元大單甩賣。
鴻達(dá)興業(yè)（002002）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：12.13億元
鴻達(dá)興業(yè)11月1日晚間公告，公司及子公司廣東金材實業(yè)有限公司擬以現(xiàn)金方式向鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)有限公司、周奕豐、廣東新能源集團(tuán)有限公司購買其合計持有的廣東塑料交易所股份有限公司95.64%股權(quán)，交易價格約為12.7億元。本次收購?fù)瓿珊螅炯白庸緦⒑嫌嫵钟兴芙凰?00%股權(quán)。公司股票于11月2日復(fù)牌。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，11月4日賣出前五名中，第一名是國金證券(行情600109,買入)上海長寧區(qū)延安西路營業(yè)部，賣出了4.85億元，第二、第四和四五名全部是機(jī)構(gòu)專用席位，賣出金額分別為4.50億元、2.41億元和1.03億元。分析認(rèn)為，公司停牌于6月中旬，由于當(dāng)時A股處于本輪行情最高位，當(dāng)前市場整體估值遠(yuǎn)低于當(dāng)時，其中部分投資者急于出局，因而公司股價本身補(bǔ)跌動力較強(qiáng)，短線不宜急于博取反彈。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月3日至5日，買入凈額-121280.91萬，買入金額140260.00萬，賣出金額261540.92萬，占盤比-11.20%（注：占盤比為買入凈額占流通盤的比例，下同）。
金證股份（600446）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：6.75億元
金證股份10月27日晚間公告稱，公司于10月21日收到上交所出具的審核意見函后，公司組織中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員就審核意見函中提出的問題進(jìn)行了逐項落實回復(fù)，同時按照審核意見函的要求對公司重大資產(chǎn)購買報告書等文件進(jìn)行了修改和補(bǔ)充。
根據(jù)收購預(yù)案，金證股份擬以現(xiàn)金方式收購聯(lián)龍博通100%股權(quán)，交易價格為5.3億元，其中基本對價3.6億元，浮動對價1.7億元。其中基本對價下，聯(lián)龍博通2015年至2017年承諾凈利潤分別為1800萬元、2480萬元和3450萬元；浮動對價下則分別為2650萬元、3650萬元和5100萬元。交易完成后公司將得以迅速拓展銀行IT領(lǐng)域業(yè)務(wù)，形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月2日，買入凈額-67482.66萬，買入金額23530.89萬，賣出金額91013.55萬，占盤比-2.04%。
鹿港科技（601599）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：5.46億元
近期，鹿港科技推出了股權(quán)激勵計劃，擬向公司中高層管理人員、核心技術(shù)人員共計155人以5.88元/股的價格授予限制性股票519.06萬股，約占本計劃簽署時公司股本總額37742.71萬股的1.38%。東方證券(行情600958,買入)指出，鹿港科技于2014年確立了影視文化產(chǎn)業(yè)作為新的利潤增長點，且先后并購了世紀(jì)長龍和天意影視，此次激勵對象中有21人來自這兩家公司的中高層和核心技術(shù)人員，在保障公司扎實做好紡織產(chǎn)業(yè)的同時，有助于推進(jìn)影視新行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和快速發(fā)展。
受此消息提振，該股11月6日、9日、10日連續(xù)三日強(qiáng)勢漲停。但由于漲幅過大，該股昨日放量跌停。交易所龍虎榜顯示，自11月份以來，鹿港科技遭機(jī)構(gòu)凈賣出高達(dá)5.46億元。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月2日至17日，買入凈額-54632.34萬，買入金額58157.98萬，賣出金額112790.32萬，占盤比-5.88%。
溫氏股份（300498）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：4.90億元
11月2日，吸收合并大華農(nóng)的溫氏股份正式登陸創(chuàng)業(yè)板，上市首日就以2000億元的市值榮登深市市值頭把交椅。而由于上市后首周的波動，溫氏股份首周5個交易日有4天現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位頻繁進(jìn)出，整體以賣出為主，4天上榜只有1天買入。從公開交易信息看，溫氏股份上市首日前五大賣出席位中，有3家是機(jī)構(gòu)席位賣出，合計賣出1.88億元，占當(dāng)天該股成交額的16%。
深圳一位私募人士表示，從周線來看，溫氏股份是典型的高開震蕩低走趨勢往下，當(dāng)前股價和估值可能不算高，但或許盤子太大彈性不夠，遭到機(jī)構(gòu)拋棄。由于溫氏股份是吸收合并大華農(nóng)而來，當(dāng)時大華農(nóng)為一只小盤股，聚焦了不少基金等機(jī)構(gòu)，在被吸收合并后，此前進(jìn)駐的機(jī)構(gòu)也獲利不少，獲利了結(jié)也屬正常。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月3日至9日，買入凈額-49036.11萬，買入金額60632.43萬，賣出金額109668.52萬，占盤比0%。
東北證券（000686）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：4.06億元
券商股近日再度強(qiáng)勢歸來，東北證券本月以來更是收獲三個漲停，不過盤后公開交易顯示，有機(jī)構(gòu)借機(jī)離場。
東北證券11月11日小幅高開后，維持窄幅震蕩，不過尾盤成交額突然放大，股價快速拉升，封死漲停板至收盤，報收于19.12元。值得注意的是，當(dāng)日東北證券的成交額達(dá)到37.52億元，較此前顯著放量。盤后公開交易顯示，當(dāng)日買入東北證券金額前五的席位均為券商營業(yè)部，中信證券(行情600030,買入)上海溧陽路證券營業(yè)部的買入金額最大，為1.55億元。在賣出東北證券金額前五的席位中，有兩家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身，分別賣出8.03億元和3500萬元，排在第一位和第三位。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月11日，買入凈額-40605.41萬，買入金額54912.19萬，賣出金額95517.59萬，占盤比-1.22%。
永太科技（002326）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：3.00億元
圍繞IPO概念股的炒作近期在A股持續(xù)發(fā)酵，其中永太科技表現(xiàn)搶眼，上周一度連續(xù)漲停，不過上周五漲停后，五家機(jī)構(gòu)集體離場。上周五公開交易信息顯示，買入永太科技金額前五的席位均為券商營業(yè)部，華泰證券(行情601688,買入)天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部的買入金額最大，為1.68億元。賣出永太科技金額前五的席位均為機(jī)構(gòu)，分別賣出3.15億元、1.74億元、1.17億元、8068.90萬元和5331.56萬元。
分析人士認(rèn)為，受益于IPO影子股的炒作，永太科技近期表現(xiàn)強(qiáng)勢，不過在上周五放出天量后，股價高位大幅換手，機(jī)構(gòu)集體離場，短期震蕩整理的需求提升，建議投資者不要盲目追高。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月11日至13日，買入凈額-29987.48萬，買入金額64273.51萬，賣出金額94261萬，占盤比-1.51%。
麗珠集團(tuán)（000513）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：2.75億元
麗珠集團(tuán)11月2日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。公告顯示，公司擬向不超過10名的特定投資者發(fā)行不超過3800萬股A股股份，本次非公開發(fā)行募集資金不超過14.58億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于艾普拉唑系列創(chuàng)新產(chǎn)品深度開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化升級項目、對麗珠單抗增資投資建設(shè)“治療用抗體藥物研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、長效微球技術(shù)研發(fā)平臺建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
麗珠集團(tuán)稱，本次發(fā)行前，健康元(行情600380,買入)持有公司股份為1.82億股，占公司股份比例為46.04%，為公司控股股東。本次發(fā)行完成后，健康元控股股東地位不會改變，公司實際控制人仍為朱保國，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月3日至12日，買入凈額-27520.25萬，買入金額18538.25萬，賣出金額46058.51萬，占盤比-2.25%。
奧飛動漫（002292）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：2.60億元
奧飛動漫三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入18.72億元，同比增長10.09%；凈利潤3.81億元，同比增長31.70%；基本每股收益0.30元。凈利潤增長主要是報告期內(nèi)處置股權(quán)性投資所致。
總體來看，高盛高華證券認(rèn)為公司業(yè)績低于預(yù)期。業(yè)務(wù)增長放緩主要有三個原因：一是公司主要玩具產(chǎn)品的銷售周期臨近尾聲，同時新的動漫劇集由于銷售差于預(yù)期而未能起到彌補(bǔ)作用。二是網(wǎng)游收入下降，原因在于最初一批受歡迎的游戲收入逐漸下降，而新的待推出的游戲尚未成功。此外，電影等新業(yè)務(wù)仍需時日才能貢獻(xiàn)收入。三是對新業(yè)務(wù)的持續(xù)大規(guī)模投資已經(jīng)導(dǎo)致銷售管理費(fèi)用迅速增長并對利潤率造成沖擊。隨著管理層開始控制費(fèi)用，高盛高華證券認(rèn)為2016年利潤率有望企穩(wěn)。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月17日，買入凈額-25990.00萬，買入金額10801.54萬，賣出金額36791.53萬，占盤比-1.29%。
韶能股份（000601）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：2.45億元
韶能股份11月16日晚公告稱，擬以非公開發(fā)行方式，向前海人壽保險股份有限公司和深圳市鉅盛華股份有限公司發(fā)行A股股票募集資金總額不超過32億元（含發(fā)行費(fèi)用），股份發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集資金總額和發(fā)行價格確定。
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬58380萬元投向韶能集團(tuán)新豐生物質(zhì)發(fā)電項目，實施主體為韶能集團(tuán)新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電有限公司；82280.25萬元投資新能源汽車動力總成及傳動系統(tǒng)項目；25963.72萬元投資工業(yè)機(jī)器人(行情300024,買入)精密RV減速器項目；51174.21萬元投資電動汽車智能充電系統(tǒng)建設(shè)項目；14236.18萬元投資研發(fā)中心建設(shè)項目；87965.64萬元補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
受定增方案的影響，該股昨日沖高回落，收盤報13.18元，漲4.60%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，昨日機(jī)構(gòu)逢高兌現(xiàn)，凈賣出金額高達(dá)2.35億元。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月17日，買入凈額-24485.69萬，買入金額19123.66萬，賣出金額43609.35萬，占盤比-1.88%。
晨鳴紙業(yè)（000488）
機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)：1.97億元
作為晨鳴紙業(yè)的控股股東，晨鳴控股日前發(fā)布一則公告，稱該公司已于10月30日經(jīng)股東會審議通過，決定減少公司現(xiàn)有注冊資本，即注冊資本由目前的16.85億元減少至12.39億元。該則公告看似平常，實則背后透露出晨鳴控股在股權(quán)結(jié)構(gòu)上的重大變動。相關(guān)資料顯示，在本次減資前，壽光市國資辦旗下的金鑫投資持有晨鳴控股59.73%股權(quán)，由晨鳴紙業(yè)管理層控制的恒聯(lián)投資持有晨鳴控股13.71%股權(quán)，由晨鳴紙業(yè)職工共同出資設(shè)立的銳豐投資持有剩余26.56%股權(quán)。可見，壽光國資此前已實現(xiàn)對晨鳴控股的絕對控股，并由此成為晨鳴紙業(yè)的實際控制人。
“國資改革是公司主要邏輯之一，國有資產(chǎn)減資后，管理團(tuán)隊實際控制權(quán)到位，意味著公司國資改革已經(jīng)走完一半。”在國信證券(行情002736,買入)分析師陳福看來，另一半，必然是目前管理團(tuán)隊實際持股的落地，預(yù)計將大概率通過定增完成員工持股。
機(jī)構(gòu)席位：E投資金融終端數(shù)據(jù)顯示，11月10日，買入凈額-19704.10萬，買入金額3801.01萬，賣出金額23505.12萬，占盤比-1.91%。
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