隨著“雙十一”全民“剁手節”日益臨近,圍繞在天貓與京東間的PK賽再次成為人們茶余飯后的談資。從“平京戰役”、“商家選邊”、一直延伸到“晚會對標”、“京東訴訟”等等劇情層層升級。受此影響,蘇寧云商(行情002024,買入)、跨境通(行情002640,買入)、快樂購(行情300413,買入)、生意寶(行情002095,買入)、步步高(行情002251,買入)在內的多只電商概念股此前表現不俗。相信隨著“雙十一”的逐步臨近,各大商家會使出渾身解數來吸引眼球,由此對A股相關公司亦將受益肯定是毋庸置疑。
毫無疑問,電商作為中國新興經濟與消費模式的代表,已經變得越來越重要。電子商務在中國蓬勃發展也有其必然性,是互聯網技術、物流環境和消費習慣等多重因素的共振。數年間電商利用精準營銷悄然改變著人們消費習慣,并在此基礎上對實體零售產生巨大分流。數據統計顯示,目前網絡零售實現銷售額1.65萬億,社零滲透率上升至11.6%,網購用戶數已超4億人。網購對于改變人們的購物形態起到了極其重要的作用,特別是每年的“雙十一”已經從一個安撫“光棍兒”的購物日演變成機具中國特色的全國性購物大聯歡。
今年的“雙十一”無論阿里、京東還是蘇寧等眾多電商均紛紛推出了O2O等全新業務和服務,甚至不少專門從事跨境電商的垂直電商,也加入戰局。各類“全球買、全球賣”被大肆推廣,商家除爭奪國內消費者外還在向世界推廣中國的新消費模式。不得不說,這類消費形態必然對國內倉儲、物流、跨境支付等領域起到積極作用。
顯然,通過購物節的帶動,中國服務業發展確實上了一個大臺階,尤其在當前經濟增速下行的市場環境中,服務業在增速、就業、創新等各個方面發揮了愈來愈重要的作用。特別是,目前“互聯網+”及“中國制造2025”已經為中國新的經濟增長重點之一,正反映內地電子商貿發展迅速,對經濟貢獻愈來愈大。與此同時,隨著傳統產業向網絡等新興產業、高端產業轉型升級,A股中電商概念題材必然將產生積極作用。
具體到國內上市公司而言,此前,市場對于“雙11”概念的炒作更多停留在電商公司、物流相關以及熱賣消費品等細分領域,特別是在臨近“雙11”的時點,行情啟動的時間距離購物節越近,相關機構越是會對相關板塊個股進行布局。下周離“雙十一”還有三個交易日,投資者可通過多條投資主線掘金電商新常態。
重點關注:
1)新品類及新模式:黃金珠寶,老鳳祥(行情600612,買入)、豫園商城(行情600655,買入),東方金鈺(行情600086,買入),金一文化(行情002721,買入)
2)電商與渠道改善:步步高、永輝超市(行情601933,買入)、蘇寧云商、兔寶寶(行情002043,買入)、步步高
3)互聯網金融:海寧皮城(行情002344,買入)、蘇寧云商、生意寶
4)跨境電商:跨境通、步步高、海寧皮城、重慶百貨(行情600729,買入)、南京新百(行情600682,買入)