在成為奧馬電器控股股東后,TCL家電集團并未停止腳步。
8月17日晚間,奧馬電器發布公告稱,其收到控股股東TCL家電集團遞交的要約收購書,后者擬以6元/股的價格要約收購除TCL家電集團和中新融澤以外的其他股東所持有的2.49億股股份,占已發行總股本的22.99%,所需最高資金總額為14.95億元。
值得一提的是,這份公告距TCL家電登上奧馬電器最大股東寶座,僅過去3個月。根據奧馬方面的最新公告信息,本次要約收購完成后,TCL家電集團及其合伙人合計持有奧馬電器股份最多將達到50%,“TCL家電集團要約收購的目的是進一步提升在公司中的持股比例,以鞏固和提升對公司的控制權,增強公司股權結構的穩定性。此外,TCL家電集團不排除在未來12個月內進一步增持奧馬電器股份的可能性”。
8月18日,奧馬電器強勢漲停,報收5.72元,對比來看,本次要約收購價格溢價不足5%。
從時間線來看,TCL家電圍獵奧馬電器股權最早始于1月8日。
彼時,前者正式聯手中新融澤,連續增持奧馬電器的股份,截至2月1日,持股比例增至10%。歷時4個月后,目前TCL家電集團及其一致行動人持有占公司總股本24.19%的股份,為第一大股東。第二大股東趙國棟及其一致行動人持有11.03%股份,但均處于司法凍結及輪候凍結狀態。
5月10日晚間,奧馬電器發布公告稱,TCL家電集團近日取得國家市場監督管理總局下發的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》,結合公司股權結構、公司第五屆董事會成員提名及構成、公司高級管理人員選聘以及TCL家電集團關于取得公司控制權意愿等情況因素,公司控股股東變更為TCL家電集團,TCL實業控股股份有限公司持有TCL家電集團100%股權,公司實際控制人變更為李東生。
公開信息顯示,作為廣東白電巨頭,奧馬電器創立于2002年,2012年于中小板上市,主營業務為冰箱的制造和銷售,其冰箱業務超過七成的營收來自海外市場,2009年至2019年公司連續11年蟬聯中國冰箱出口冠軍,連續12年穩居冰箱出口歐洲第一,被外界譽為“冰箱業出口大王”。
目前,奧馬電器主要從事冰箱、冰柜的生產及銷售業務、金融科技業務。2020年,奧馬電器實現營業收入83.45億元,比上年同期增長12.89%,但凈利潤告虧5.39億元,比上年同期下降1112.86%;扣非凈利潤5.1億元,比上年同期下降3037.03%。
具體來看,2020年,奧馬電器的冰箱業務板塊實現營業收入83.36億元,較上年同期增加16.09%,占全營收比例達99.89%。相比之下,營收占比不到1%的金融科技板塊實現營業收入856.16萬元,同比下降95.96%。
“現在這個階段我們支持奧馬冰箱團隊把核心業務繼續做好。我們收購奧馬,是因為奧馬冰箱業務一直很健康,在業界冰箱這個行業也很有競爭力。8月10日,在TCL業績交流會上,TCL創始人李東生對外表示,“奧馬電器的問題是有一些非冰箱的業務,主要是一些互聯網金融的業務,一直對公司的經營業績造成很大的影響,我們當務之急就是把互聯網金融業務剝離、清理。”
此外,根據TCL實業CFO、奧馬電器董事長胡殿謙的說法,未來奧馬電器的方向是聚焦主業,在家電尤其是冰箱上布局,同時跟整個TCL家電集團取得協同,包括洗衣機等方面。另外,將利用全球供應鏈的布局,發揮海外的銷售網絡的能力,實現強強聯手的協同效益。