安邦系再度出手。
9月22日晚間,山東高速(600350.SH)發布公告,擬以5.65元/股非公開發行不超過7.08億股。募集資金總額不超過40億元,用于濟南至青島高速公路改擴建工程項目。其中,安邦資產管理有限責任公司認購金額約合36億元,占到本次非公開發行募集資金總額的90%,華融國際信托有限責任公司認購金額約合4億元,占募集資金總額的10%。在公告中,安邦資產承諾,本次非公開發行的資金來源均系合法,不包含任何杠桿融資結構化設計產品及結構化安排,不存在任何結構化融資方式。
若定增完成,按發行上限計算,安邦資產將約占非公開發行后總股本的11.55%,成為山東高速第三大股東。
此外,目前前海人壽旗下的海利年年產品、前海人壽-自有資金華泰組合、聚富產品、前海人壽自有資金四者分別持有山東高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份,前海系合計持股達到1.26%。若定增完成,按發行上限,前海系持股比例將位居第四。
安邦資產承諾資金來源不含杠桿融資
根據公告,山東高速本次非公開發行股票數不超過7.08億股,募集資金不超過40億元,扣除發行費用后將投入濟南至青島高速公路改擴建工程項目。
發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%,即人民幣5.65元/股。若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%,則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。
安邦資產和華融信托將分別以約合36億元和4億元現金的方式認購本次非公開發行的全部股票,鎖定期為36個月。其中,安邦資產將以其管理的安邦資產-共贏3號集合資產管理產品和擬設立的安邦資產-藍籌價值1號集合資產管理產品(以實際設立名稱為準)參與認購90%的非公開發行股份,華融信托以自有資金參與認購10%的非公開發行股份。
認購方之一安邦資產是安邦保險集團旗下專業資產管理公司,2011年設立以來,截至2015年底,安邦資產受托管理資產規模達到3815億元,較2014年增長超過166%,公司凈利潤較2014年增長123%。
安邦資產股權結構
從認購資金來源看,安邦資產-共贏3號將認購約合30億元,尚未成立的安邦資產-藍籌價值1號將認購約合6億元。截至2016年6月30日,安邦資產-共贏3號規模為60億元,主要資金來源均為安邦系保險資金。
安邦資產的資產管理產品委托人安邦人壽、和諧健康和安邦養老承諾:本次非公開發行的資金來源均系合法,不包含任何杠桿融資結構化設計產品及結構化安排,不存在任何結構化融資方式。
安邦資產-共贏3號委托人及投資份額
此外,尚未成立的安邦資產-藍籌價值1號也發出了類似的聲明。
前海系持股比例或將位居第四
在獲得安邦系青睞的同時,前海人壽早已出現在山東高速前十大股東的名單里。
從目前的股權結構來看,山東高速集團有限公司持有34.12億股,以70.91%的持股比例成為第一大股東。即使定增成功,大股東股權稀釋,山東高速集團有限公司仍對山東高速絕對控股。
此外,前海人壽旗下的海利年年產品、前海人壽-自有資金華泰組合、聚富產品、前海人壽自有資金四者分別持有山東高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份,前海系合計持股比例達到1.26%。
若定增完成,按發行上限計算,安邦資產將擁有山東高速6.37億股,占此次非公開發行后總股本的11.55%,一躍成為第三大股東。目前第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司持股7.71億股,非公開發行完成后,第二大股東持股比例將稀釋至13.97%。而前海系持股比例將位居第四。