停牌3個月后,盛洋科技于今日推出重大資產重組方案,公司擬以合計8.05億元收購虬晟光電100%股權、江蘇科麥特90%股權,分別進入小尺寸顯示器件行業,以及光電線纜屏蔽及絕緣復合材料等產業鏈上游,以促進上市公司主營業務向高端光電線纜轉型升級。
根據重組預案,盛洋科技擬發行股份及現金購買虬晟光電100%股權,預估交易價格6.7億元,其中以22.39元/股發行股份支付60%對價;并擬以發行股份購買江蘇科麥特90%股權,預估交易價格1.35億元。同時,公司擬以24.7元/股向包括實際控制人之一葉利明在內的5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金4.57億元,用于支付本次交易的現金對價、支付中介機構費用及相關稅費,并投入虬晟光電“年產(組裝)600萬片TFT-LCD 液晶模組技改項目”、“物流配送中心項目”。
本次交易前后,盛洋科技的實際控制人均為葉利明、徐鳳娟夫婦,控股股東均為盛洋電器,本次交易不會導致上市公司控制權變更,不構成借殼上市。
公告顯示,虬晟光電是國內小尺寸顯示器件行業的先驅,業務承繼自浙江京東方,后者曾是研究、開發、制造小尺寸平面顯示器件的國家火炬計劃重點高新技術企業。本次交易,盛洋科技將通過橫向并購,進入小尺寸顯示器件行業,布局“TFT-LCD”產業。虬晟光電的股東承諾,虬晟光電2016年至2018年凈利潤數(以扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數為準,且不含募集配套資金投資項目損益)分別為3800萬元、6000萬元和6900萬元。
江蘇科麥特主營光電線纜屏蔽及絕緣復合材料,上市公司通過收購江蘇科麥特90%股權,可以取得CAT6A及CAT7類高速數據線纜上游的復合新型材料的關鍵技術和市場資源,同時為上市公司主營產品所需要的屏蔽鋁箔聚酯復合帶提供穩定的高質量原材料供應渠道。
江蘇科麥特的股東虞家楨、張麗娟承諾,江蘇科麥特2016年至2018年凈利潤(以扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數為準)分別為1050萬元、1400萬元和1700萬元。