華東重機(jī)(002685)8月21日晚間公告,公司擬以發(fā)行股份支付現(xiàn)金的方式,對價10.4億收購中文投、華重集團(tuán)等股東持有中視合利100%的股權(quán),對價4.3億元收購夏晗、王斌、溫亮持有的青陽傳播100%的股權(quán),交易合計對價14.7億元,發(fā)行股份價格為8.53元/股。
同時,華東重機(jī)擬以不低于8.86元/股的價格,向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元,2.8億元用于支付上述交易的現(xiàn)金對價,剩余部分用于支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
中視合利、青陽傳播分別從事文化傳媒行業(yè)和廣告行業(yè),屬于文化產(chǎn)業(yè)的重要細(xì)分行業(yè)。中視合利自設(shè)立以來一直專注于影視劇版權(quán)交易業(yè)務(wù),近三年的主營業(yè)務(wù)從單一的影視劇代理發(fā)行逐步發(fā)展到目前的電視劇場運(yùn)營、影視劇投資和發(fā)行、電視節(jié)目制作等三大業(yè)務(wù)板塊,公司業(yè)務(wù)規(guī)模將逐步實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展和完善。
青陽傳播自設(shè)立以來一直緊緊圍繞著廣告主和媒體資源,主要從事媒介代理業(yè)務(wù)、媒體平臺銷售、企業(yè)媒體咨詢業(yè)務(wù)以及品牌與內(nèi)容互動營銷,為廣告主和媒體客戶提供全方位的服務(wù),與江西匯仁藥業(yè)有限公司、福建衛(wèi)視等建立了長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,逐步拓展了青陽傳播的業(yè)務(wù)范圍和盈利規(guī)模。
根據(jù)北方亞事的預(yù)估結(jié)果,中視合利100%股權(quán)的預(yù)估值約為10.48億元,賬面價值為5876萬元,增值率為1683.02%;青陽傳播100%股權(quán)的預(yù)估值約為4.3億元,賬面價值為2501.51萬元,增值率為1622.16%。
交易對方承諾,若交易在2016年實(shí)施完畢,中視合利2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于7000萬元、9100萬元、1.18億元,青陽傳播2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于3000萬元、3900萬元、5070萬元;若交易在2017年實(shí)施完畢,中視合利2017-2019年度的承諾凈利潤分別不低于9100萬元、1.18億元、1.45億元,青陽傳播2017-2019年度承諾凈利潤分別不低于3900萬元、5070萬元、6000萬元。
華東重機(jī)介紹,在完成當(dāng)前主業(yè)整合的同時,公司也在積極尋找戰(zhàn)略互補(bǔ)性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會,公司認(rèn)為文化產(chǎn)業(yè)是一個較為理想的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小,且行業(yè)發(fā)展前景廣闊,因此選擇文化產(chǎn)業(yè)作為公司戰(zhàn)略發(fā)展新的突破點(diǎn)。