2016年7月8日,華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)布《配股發(fā)行公告》,繼成功發(fā)行40億元私募債(首期、二期、三期)之后,華遠(yuǎn)地產(chǎn)再度出擊,向全體股東配股融資不超過30億元,于6月7日獲批。
在經(jīng)歷了2015年的快速“起跑”之后,業(yè)界對華遠(yuǎn)在2016的表現(xiàn)持有期待。業(yè)界預(yù)計(jì),華遠(yuǎn)地產(chǎn)近期在資本市場屢屢加大“儲糧”力度,除了降低融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)外,勢必加快旗下項(xiàng)目的開發(fā)速度和周轉(zhuǎn)速度。
融資70億元
6月8日,華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)布公告稱,公司向全體股東配股融資獲批。據(jù)公告顯示,本次配股擬以公司截至2015年3月31日的總股本約18.17億股為基數(shù),按照每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售,配股數(shù)量不超過5.5億股。配股實(shí)施前,若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起總股本變動(dòng),配股數(shù)量按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次配股募集資金不超過30億元人民幣。
7月8日,華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)布《配股發(fā)行公告》、《配股說明書》及摘要、《配股網(wǎng)上路演公告》、《股票停牌提示公告》。公告顯示:本次配股以總股本1,817,661,006股為基數(shù),每10股配售3股,配股價(jià)格為3.36元/股,代碼為“700743”,簡稱為“華遠(yuǎn)配股”,股權(quán)登記日為2016年7月12日,7月13日—19日為配股繳款日,7月20日進(jìn)行網(wǎng)上清算,7月21日刊登《配股發(fā)行結(jié)果公告》,7月13日至20日期間華遠(yuǎn)地產(chǎn)股票停止交易。
值得一提的是,在該筆融資獲批之前,華遠(yuǎn)地產(chǎn)已經(jīng)成功完成了總額為40億元的“2016年非公開發(fā)行公司債券”的前三期的發(fā)行,首期規(guī)模為15億元,票面利率5.10%;二期規(guī)模為10億元,票面利率為4.58%;三期規(guī)模為10億,票面利率5.55%。期限均為3年。
伴隨著本次配股融資的獲批,華遠(yuǎn)在資本市場可謂旗開得勝,形成了“配股+發(fā)債”雙輪驅(qū)動(dòng)的有利局面。而本次通過配股獲得的30億元融資,將主要用于旗下三個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)及償還金融機(jī)構(gòu)借款。華遠(yuǎn)地產(chǎn)坦言,過去為了滿足項(xiàng)目開發(fā)的資金需求,除依賴留存收益外,公司還采用了債務(wù)融資的方式,導(dǎo)致一定時(shí)期內(nèi)公司的資產(chǎn)負(fù)債率偏高。基于上述情況,公司進(jìn)一步認(rèn)識到了利用資本平臺進(jìn)行融資的必要性,從而把握時(shí)機(jī),在2016年積極備戰(zhàn)資本市場,力促資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。
負(fù)債率有望下降1-2個(gè)百分點(diǎn)
據(jù)華遠(yuǎn)地產(chǎn)內(nèi)部人士透露,此次配股融資成本較低,且通過股/債券融資,華遠(yuǎn)地產(chǎn)的負(fù)債率有望下降1-2個(gè)百分點(diǎn)。而負(fù)債水平的合理、穩(wěn)健,會加速公司現(xiàn)有存貨的開發(fā)和去化,加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時(shí)為華遠(yuǎn)地產(chǎn)向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型儲備“糧食”。同時(shí),該筆資金到位后,將會置換公司此前資金成本較高的債務(wù)融資,提高公司現(xiàn)金到期債務(wù)比和現(xiàn)金流利息保障倍數(shù),提高公司的償債能力,穩(wěn)定債務(wù)結(jié)構(gòu),平衡杠桿風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)公司收益最大化程度,促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。
而通過募集資金在這些項(xiàng)目的投資使用,將會有效配置公司現(xiàn)有的項(xiàng)目資源,加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的開發(fā)速度和周轉(zhuǎn)速度,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提升公司主營業(yè)務(wù)的整體運(yùn)作效益,做大做強(qiáng)公司的核心主業(yè)。
有接近華遠(yuǎn)地產(chǎn)人士向記者透露,任志強(qiáng)還未卸任華遠(yuǎn)地產(chǎn)董事長之時(shí),就意在從資本市場獲得融資,只是彼時(shí)資本市場并未對地產(chǎn)企業(yè)再融資有所放松。華遠(yuǎn)地產(chǎn)新任管理層上位后,一直尋求配股募資契機(jī)。另外,華遠(yuǎn)地產(chǎn)去年首度進(jìn)入天津,并加大北京、西安等城市的土地儲備。由此可見,公司在城市布局和規(guī)模擴(kuò)張上都有新的構(gòu)想,因此更加重視融資渠道的拓寬。
對此,華遠(yuǎn)地產(chǎn)在公告中也坦言,公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為一個(gè)全國性的房地產(chǎn)發(fā)展商、綜合服務(wù)運(yùn)營商,打造一個(gè)令人尊敬的房地產(chǎn)品牌企業(yè)。未來三年,華遠(yuǎn)地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)的開發(fā)規(guī)模、盈利能力、品牌實(shí)力將保持穩(wěn)定的發(fā)展,致力于打造好房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的兩個(gè)核心:一是房地產(chǎn)實(shí)業(yè)經(jīng)營,二是資本運(yùn)營,以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為基礎(chǔ),充分發(fā)揮資本運(yùn)營的作用,重點(diǎn)發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)與不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),形成兩條腿走路的良性經(jīng)營格局。