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核心邏輯和觀點(diǎn)

11月9日-11月13日增量資金凈流入933億元。增量資金主要來(lái)自兩融和保證金的雙重流入，但滬港通凈流出106億。草根調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，本周(11月16日-11月20日)資金有望持續(xù)回暖，新增投資者增多，保證金能否持續(xù)為正仍需觀察。

一、資金供給端繼續(xù)改善，流入1144億

11月9日-11月13日，資金供給端持續(xù)回暖，主要受兩方面影響：兩融融資余額增幅明顯(834億)；銀證轉(zhuǎn)賬由負(fù)轉(zhuǎn)正(351億).

二、資金需求端壓力回升，增加至211億

資金需求增加，主要由于一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)增發(fā)規(guī)模(175億)增加，較前期增多42億；港股通流出增至26億。

三、非銀、綜合、通信、化工、房地產(chǎn)受融資追捧

融資買入占成交額比值前五大行業(yè)：非銀、綜合、通信、化工、房地產(chǎn)(新增)；融資余額占自由流通市值比值前五大行業(yè)：綜合、紡織服裝、商業(yè)貿(mào)易、有色金屬、化工。

四、市場(chǎng)情緒持續(xù)回暖

騰落指數(shù)與市場(chǎng)指數(shù)同步回落；當(dāng)期日均換手率升至2.18 %；融資融券比近半年分位數(shù)上升1個(gè)百分位；新增投資者升至35萬(wàn)人；投資者活躍度回升至27%。

五、339只個(gè)股停牌，周解禁573億

本周(11月16日至20日)滬深兩市解禁市值約573億，較本期有所增加；截止11月18日，仍有339只個(gè)股停牌，停牌數(shù)量持續(xù)減少。

六、11月9日-11月13日數(shù)據(jù)一覽

據(jù)我們測(cè)算11月9日-13日增量資金凈流入933億元，增量資金主要來(lái)自兩融和保證金的雙重流入，但滬港通凈流出106億。草根調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，本周( 11月16日-11月20日)資金有望持續(xù)回暖，新增投資者將增多，保證金能否持續(xù)為正仍需觀察。

資金供給端繼續(xù)改善，主要受兩方面影響：1)兩融融資余額持續(xù)大幅增加，流入834億，較前期增幅達(dá)64%；2)銀證轉(zhuǎn)賬由負(fù)轉(zhuǎn)正，流入351億。杠桿資金、保證金雙重流入。

資金需求端壓力回升，主要由于一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)融資規(guī)模增加，增至175億，較前期增加42億；港股通流出26億。

投資者情緒持續(xù)回暖。滬深兩市騰落指數(shù)同步回落，當(dāng)期日均換手率(2.18%)上行，融資融券比近半年分位數(shù)(61%)小幅上升，新增投資者(35.36萬(wàn)人)增多，投資者活躍度(27%)繼續(xù)提振。

非銀、綜合、通信、化工、房地產(chǎn)受融資追捧，其中非銀、綜合、通信、化工繼續(xù)呈強(qiáng)勁趨勢(shì)，房地產(chǎn)行業(yè)新晉前五。從融資買入占成交額比值看，非銀(27.61%)、綜合(26.64%)、通信(26.37%)、化工(25.40%)、房地產(chǎn)(25.04%)靠前；從融資余額占自由流通市值比值看，綜合(13.60%)、紡織服裝(11.79%)、商業(yè)貿(mào)易(11.16%)、有色金屬(10.66%)、化工(10.62%)五大行業(yè)居前。

后續(xù)還需關(guān)注：1)大小非解禁。本周11月16日至20日滬深兩市解禁市值約573億，較前期增加；2)復(fù)牌潮。截止11月18日，仍有339只個(gè)股停牌，停牌數(shù)量持續(xù)減少。

資金供給端持續(xù)改善，流入1144億

從個(gè)人投資者角度來(lái)看，銀證轉(zhuǎn)賬回升，凈流入351億。11月9日-13日一周，銀證轉(zhuǎn)賬由負(fù)轉(zhuǎn)正，流入351億元，前期為流出73億。

從杠桿資金看，融資規(guī)模持續(xù)上行，流入834億元。從融資余額看，繼上周融資余額上升后，當(dāng)期融資規(guī)模繼續(xù)上升，11月13日融資余額達(dá)1.16萬(wàn)億元，較前期增加833.6億元；融資買入方面，11月9日-13日融資買入8139.97億元，較前期增加1844.4億元。

從機(jī)構(gòu)投資者角度來(lái)看，偏股型基金發(fā)行規(guī)模繼續(xù)低迷。新發(fā)股票及混合型基金和陽(yáng)光私募本周均未有發(fā)行數(shù)據(jù)。

從產(chǎn)業(yè)資本看，增持規(guī)模有所增加，流入39.1億元。11月9日-13日期間，增持規(guī)模較前期增加15.8億元，增持規(guī)模繼續(xù)回升。

從外來(lái)資金看，滬股通交易回落至低位，外資流出80億元。截止11月13日，滬股通投資余額為130.10億元，9日-13日期間，資金流出80.14億元，較前期減少12.27億元；成交金額顯示，9日-13日期間，成交額繼續(xù)增加，當(dāng)期日均成交額為62.02億元，較前期小幅增加4.87億元。

資金需求端壓力回升，增加至211億

一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)融資規(guī)模增大，本期凍結(jié)175億元。增發(fā)仍是一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)融資的主要途徑，11月9日-13日期間增發(fā)規(guī)模達(dá)174.77億元，較前期增加41.20億元，凍結(jié)資金的影響繼續(xù)增加。

港股通交易回冷，資金繼續(xù)流出26.1億元。9日-13日港股通資金流出26.09億元，較前期流出增加3.38億元。9日-13日一周相比前期日均成交額有所減少，由19.56億港元降至19.26億港元。

減持規(guī)模維持低位，流出9.76億。9日-13日減持規(guī)模達(dá)9.76億，較前期減少幾近一半，減持規(guī)模繼續(xù)維持低位。

解禁規(guī)模小幅回落，后期資金分流將加大。9日-13日解禁規(guī)模達(dá)464.16億元，較前期減少52.10億元。未來(lái)11月16日-11月22日一周解禁總規(guī)模將達(dá)573.3億。解禁股流通供給當(dāng)期減少，后期預(yù)計(jì)資金分流趨勢(shì)將有所加大。

非銀、綜合、通信、化工、房地產(chǎn)受融資追捧

前五大融資追捧行業(yè)：非銀、綜合、通信、化工、房地產(chǎn)，其中非銀、綜合、通信、化工繼續(xù)呈強(qiáng)勁趨勢(shì)，房地產(chǎn)行業(yè)新晉五強(qiáng)。從融資買入占成交額比值看，非銀、綜合、通信、化工、房地產(chǎn)靠前，分別為27.61%、26.64%、26.37%、25.40%、25.04%，比值較前期有所上升；從融資余額占自由流通市值比值看，綜合、紡織服裝、商業(yè)貿(mào)易、有色金屬、化工五大行業(yè)居前，分別為13.60%、11.79%、11.16%、10.66%、10.62%，比值較前期有所增大。

從個(gè)股融資余額增幅看，位居前20的個(gè)股余額增速達(dá)43%以上，整體增幅較前期有所上升，非銀行業(yè)個(gè)股相對(duì)較多；降幅居前20的個(gè)股融資余額降幅超7%，整體降幅較前期有所減少，商業(yè)貿(mào)易、有色金屬行業(yè)個(gè)股較多。

市場(chǎng)情緒持續(xù)回暖

1) 11月09日-11月13日期間騰落指數(shù)與市場(chǎng)指數(shù)同步有所回落。

2) 日均換手率為2.18%，較前期的1.86%有所上升。

3) 融資融券比繼續(xù)回升，近半年分位數(shù)升至61%，較前期上升1個(gè)百分位。

4)新增投資者數(shù)量有所增多，期間增加35.36萬(wàn)人，較前期增加5.34萬(wàn)人。

5)交易A股投資者活躍度(期間參與交易的投資者數(shù)量與期末已開立A股賬戶投資者數(shù)量之比)由前期的24.62%升至26.59%，交易意愿有所回升。