8月6日,融360數(shù)字科技研究院發(fā)布了7月銀行結(jié)構(gòu)性存款報(bào)告。據(jù)央行公布的數(shù)據(jù),截至2021年6月末,中資全國性銀行結(jié)構(gòu)性存款余額為6.04萬億元,環(huán)比下降4.89%,同比下降44.21%,創(chuàng)下2017年6月以來的新低水平。從結(jié)構(gòu)上來看,大型銀行個(gè)人、單位結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模分別環(huán)比下降7.3%、6.21%,中小型銀行個(gè)人、單位結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模分別環(huán)比下降1.88%、4.27%。
規(guī)模較去年4月頂峰下降50.24%
數(shù)據(jù)顯示,6月份結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模相對于2020年4月頂峰時(shí)期下降了50.24%。今年初,由于監(jiān)管要求部分銀行壓降結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模告一段落,且時(shí)值銀行攬儲(chǔ)高峰期,1月份結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模小幅反彈,但2月份之后連續(xù)5個(gè)月下降,并且5月、6月規(guī)模均低于去年末水平。
分析人士指出,結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模下降有兩方面原因。融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平表示,首先,政策方面仍然在引導(dǎo)銀行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模下降,從而推動(dòng)銀行負(fù)債成本、實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本下降;其次,銀行也在主動(dòng)下調(diào)結(jié)構(gòu)性存款量價(jià)水平,控制攬儲(chǔ)成本。不過政策方面的影響更大。
平均預(yù)期最高收益率環(huán)比下跌2BP
據(jù)融360數(shù)字科技研究院不完全統(tǒng)計(jì)(主要監(jiān)測國有銀行、股份制銀行),2021年7月銀行結(jié)構(gòu)性存款發(fā)行數(shù)量共1496只,環(huán)比下降6.67%。其中,人民幣結(jié)構(gòu)性存款1447只,美元結(jié)構(gòu)性存款49只。
7月份新發(fā)行的人民幣結(jié)構(gòu)性存款平均期限為121天,較6月增長4天;平均預(yù)期最高收益率3.57%,環(huán)比下跌2基點(diǎn)(BP),同比下跌18BP。其中,國有銀行平均期限為92天,平均預(yù)期最高收益率為3.46%,環(huán)比下降5BP;股份制銀行平均期限為177天,平均預(yù)期最高收益率為3.84%,環(huán)比上漲10BP。民生銀行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款期限普遍偏長,2年、3年期產(chǎn)品較多,其他銀行結(jié)構(gòu)性存款期限基本都在1年期及以內(nèi)。
此外,監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,7月份到期的結(jié)構(gòu)性存款共2028只,其中人民幣結(jié)構(gòu)性存款1979只,平均到期收益率為3.38%,環(huán)比上漲10BP,同比下跌19BP。國有銀行、股份制銀行結(jié)構(gòu)性存款平均到期收益率分別為3.47%、3.19%。
不同銀行之間的利率差異收窄
據(jù)悉,6月21日存款利率報(bào)價(jià)方式調(diào)整之后,各大銀行紛紛調(diào)整普通定存及大額存單利率,很多銀行選擇將利率調(diào)整至新規(guī)的利率上限水平,不同銀行之間的利率差異收窄。過去地方性銀行會(huì)設(shè)置較高的長期存款利率以吸引儲(chǔ)戶,但在新規(guī)之下,長期存款利率與全國性銀行相比收窄,與股份制銀行水平相當(dāng),在利率差別不大的情況下,全國性銀行在吸儲(chǔ)方面更占優(yōu)勢。
不過劉銀平認(rèn)為,這并不意味著全國性銀行吸儲(chǔ)容易。在存款利率整體下調(diào)、儲(chǔ)戶利息收窄的情況下,部分人群就會(huì)選擇將資金投向收益更高的理財(cái)領(lǐng)域,各大銀行都面臨著存款流失的問題。存款利率新規(guī)對結(jié)構(gòu)性存款收益率沒有直接影響,近期銀行新發(fā)的結(jié)構(gòu)性存款收益率波動(dòng)不大,今年以來平均預(yù)期最高收益率大多在3.5%~3.7%之間。由于結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模受限,銀行無法通過結(jié)構(gòu)性存款來拓展存款來源。整體來看,雖然長期存款利率下調(diào)、結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模下降有利于降低銀行負(fù)債成本,但存款對儲(chǔ)戶吸引力減弱,銀行攬儲(chǔ)也將更難。 本報(bào)綜合消息