7月21日，江蘇省政府投資基金發(fā)布一份2021年市場化子基金申報指南，擬安排8.95億元出資設(shè)立市場化子基金，著重投向物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新材料、新能源、消費升級等領(lǐng)域。“金財投資作為省財政廳直管的省級金融機構(gòu)，肩負(fù)省屬國有資本投資與省政府投資基金管理的重大責(zé)任，拉動、引導(dǎo)社會資金投向戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域。”省政府投資基金管理人——金財投資總經(jīng)理尤兆祥說。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月底，省政府投資基金已與446個主體開展合作，發(fā)起設(shè)立、出資參與二級子基金84支，合計認(rèn)繳規(guī)模2263億元，其中省政府投資基金認(rèn)繳出資334.5億元，實際投資不到200億元，已投項目超1770個，總投資額超1600億元，帶動社會投資近4800億元，為我省產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展提供了有力支持。
政府基金創(chuàng)投，重在補短板強弱項
LCD光刻膠作為光刻膠行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，過去供貨方主要為日本企業(yè)。如今，江蘇博硯電子科技成為國內(nèi)唯一能夠生產(chǎn)LCD光刻膠的企業(yè)，批量供應(yīng)京東方、華星光電、熊貓等企業(yè)，部分產(chǎn)品性能超過日本企業(yè)，且具備一定價格優(yōu)勢。
“江蘇博硯”成立僅7年，其成長歷程離不開資本市場的助力。從2019年開始，省政府投資基金多只子基金對博硯電子注資。“像博硯電子這樣技術(shù)強、潛力大的投資項目，是政府基金戰(zhàn)略引導(dǎo)和市場力量共同作用的產(chǎn)物。” 尤兆祥說，企業(yè)發(fā)展的每一步都離不開資本，但政府基金從撥付改為投資，不只為了保值增值、提高效率，更為了補短板、強弱項、填空白，維護產(chǎn)業(yè)鏈安全，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)和領(lǐng)域取得突破。
當(dāng)企業(yè)有技術(shù)、有人才，就不能讓他們?yōu)橘Y金發(fā)愁。目前，金財投資管理的84只省政府投資基金投資的項目中，近一半以上獲得了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證;百余家企業(yè)被認(rèn)定為“專精特新”小巨人。這些“小巨人”的背后，蘊藏著與純市場化投資不同的投資執(zhí)念，凝聚著省投基金致力于產(chǎn)業(yè)鏈安全和關(guān)鍵技術(shù)突破的戰(zhàn)略意圖。
尤兆祥介紹，2019年金財投資成為江蘇省財政廳直接管理的7家省級國有金融機構(gòu)之一，在政府投資基金管理上，把掌握關(guān)鍵核心技術(shù)企業(yè)培育，以及重點產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)“拾遺補缺”，作為投資重點。“市場上熱錢大量涌入的賽道，我們并不追捧;投資周期較長，也許短期不一定有收益，卻對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新至關(guān)重要的領(lǐng)域，譬如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新材料等，我們主動募投。”尤兆祥說。
但政府基金把握“戰(zhàn)略方向”，還需與市場基金的“專業(yè)眼光”“市場運作”結(jié)合。為此對于募投基金的投資項目，金財只做政策性合規(guī)審查，不做商業(yè)價值判斷，給予投資經(jīng)理充分決策權(quán)——母基金通過“合規(guī)審查”把方向，專業(yè)團隊落地執(zhí)行，母基金20%、社會資本80%的出資比例，使得雙方形成利益捆綁，客觀上，讓市場的力量為省政府投資基金所用。
這一“制度設(shè)計”，讓母基金培育出了一大批掌握關(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)，累計陪伴數(shù)百家上市公司成長，其中科創(chuàng)板企業(yè)40家，涉及生物醫(yī)藥、電子信息、新材料、高端裝備等領(lǐng)域。單是2020年，新增投資金額808.12億元，新增帶動社會資本投資1562.34億元。今年，金財投資還將成立30億元規(guī)模的創(chuàng)新基金，專注天使輪，投向中小企業(yè)。
圍繞重大部署，支持重點項目和園區(qū)
6月30日，國內(nèi)單流程規(guī)模最大的盛虹煉化一體化項目建設(shè)取得關(guān)鍵性進展，正式轉(zhuǎn)入投產(chǎn)準(zhǔn)備階段。“整個項目將于年底前陸續(xù)完成中間交付并投產(chǎn)煉油環(huán)節(jié)，2022年年中打通全部流程。”盛虹項目負(fù)責(zé)人介紹。
盛虹煉化一體化項目是國家《石化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃方案(修訂版)》確立的重大建設(shè)項目之一，總投資高達676億元。2020年，省政府投資基金發(fā)起設(shè)立疌泉盛虹煉化債轉(zhuǎn)股投資基金，向盛虹煉化一體化項目投資30億元。在省投基金加持下，盛虹項目前期部分核心設(shè)備有了資金保障，在銀行實現(xiàn)了增信，依托銀團貸款獲得了充足資金。項目運行成熟后，疌泉盛虹基金通過約定大股東回購?fù)顺觯葘崿F(xiàn)了國有資本保值增值，又支持了省重大產(chǎn)業(yè)決策部署。
以市場化方式支持重大項目建設(shè)，是省政府投資基金的重要投資方向。同樣在化工領(lǐng)域，通過設(shè)立省化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投資基金專項基金，省政府投資基金依托子基金支持了連云港石化產(chǎn)業(yè)基地這一省內(nèi)最大石化基地基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，推動了濱海沿海工業(yè)園土壤修復(fù)治理，投資了一批在精細(xì)化工賽道具有競爭力的企業(yè)。
在推動重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，省政府投資基金積極探索支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，助力蘇北地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
20億元的徐州老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金成立于2016年，圍繞老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)業(yè)振興，重點投資了集成電路、高端裝備制造、新材料等領(lǐng)域。在半導(dǎo)體材料和設(shè)備方面，鑫芯半導(dǎo)體、科微華電子等企業(yè)填補了江蘇大硅片生產(chǎn)的空白。在新材料領(lǐng)域，投資了上達電子、弘德光電、瑞豐光電等企業(yè)，促成新興顯示產(chǎn)業(yè)落地徐州。
中韓鹽城產(chǎn)業(yè)園基金參與引入落地規(guī)模超10億元的項目多達13個，同時利用上海在產(chǎn)業(yè)資源上的集聚優(yōu)勢，在全國各地及韓、日等國調(diào)研了大批產(chǎn)業(yè)項目，配合鹽城市各區(qū)域的產(chǎn)業(yè)招商。
上合組織(連云港)國際物流園發(fā)展基金以20億元的總投資規(guī)模，為連云港市招引落地了慧智新材料、聯(lián)瑞新材等知名企業(yè)，投資了同益物流、糧食筒倉、平治物流等項目，推動當(dāng)?shù)匚锪骱蛡}儲產(chǎn)業(yè)升級。
鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，需政府基金引導(dǎo)支持
“我們新近完成了來自蘭馨亞洲領(lǐng)投的3000萬美元B輪投資，大大加速我們在畜牧場消毒清洗一體化設(shè)備領(lǐng)域的布局。”提及近期的發(fā)展動態(tài)，健安物流相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
健安物流是省政府鄉(xiāng)村振興投資基金設(shè)立后落地的第一個項目，今年初獲得了基金2500萬元投資。依托這筆投資，公司新開發(fā)了物流遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，業(yè)務(wù)得以拓展，在資本市場上獲得了更多認(rèn)可。
產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的前提和基礎(chǔ)，但“三農(nóng)”投資風(fēng)險因素多、回報周期長，往往是市場化資金不愿意涉足的領(lǐng)域。“這就需要政府基金挑起重?fù)?dān)、做好引導(dǎo)。”尤兆祥說，高新農(nóng)業(yè)和一二三產(chǎn)融合是鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的方向，基金作為發(fā)現(xiàn)價值、著眼于項目未來發(fā)展的金融工具，可以將農(nóng)業(yè)未來的發(fā)展與當(dāng)前的投入有效銜接。
對此省政府投資基金提前布局，5年來先后設(shè)立過8只農(nóng)業(yè)基金，短短幾年內(nèi)，基金支持的一家種業(yè)公司被國家種業(yè)基金以數(shù)千萬元收購，投資3500萬元幫助香如生物在淮安漣水新設(shè)工廠生產(chǎn)杏鮑菇，投資4000萬元投向金壇“一號農(nóng)場”，讓這家博士創(chuàng)業(yè)的循環(huán)蔬菜種植企業(yè)，獲得很多投資機構(gòu)的認(rèn)可。
這些農(nóng)業(yè)項目投資的成功，不僅讓省政府投資基金嘗到了“甜頭”，還增添了投資“三農(nóng)”的信心，摸索農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資路徑。2020年7月江蘇省鄉(xiāng)村振興投資基金成立，預(yù)期總規(guī)模將達100億元，目前已在宿遷、泰州興化、鹽城黃海等地簽約設(shè)立8只子基金，落地了包括健安物流在內(nèi)的多個優(yōu)質(zhì)項目。
數(shù)據(jù)顯示，省政府投資基金參股基金投資涉農(nóng)項目超過60個，投資總金額超過50億元。“不同于此前涉農(nóng)基金更專注于第一產(chǎn)業(yè)，新設(shè)立的鄉(xiāng)村振興基金更重視對一二三產(chǎn)融合發(fā)展的支持，通過投資二、三產(chǎn)企業(yè)反向拉動一產(chǎn)發(fā)展。”尤兆祥介紹。
圍繞這一思路，省鄉(xiāng)村振興投資基金先后開展了多個專場路演、走進園區(qū)等活動。“園區(qū)作為經(jīng)濟發(fā)展的主陣地、產(chǎn)業(yè)項目的集聚區(qū)，與基金的投資需求天然匹配、高度契合。鄉(xiāng)村振興投資基金與農(nóng)業(yè)園區(qū)的對接，既能有效促進基金落地投資，又能有力推動地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是‘萬企聯(lián)萬村，共走振興路’行動在政府投資基金領(lǐng)域的生動實踐。”省政府投資基金管理委員會有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
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