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高新技術(shù)、生物醫(yī)藥等科技領(lǐng)域正成為投資機構(gòu)在一級市場重點關(guān)注的方向。

主營工業(yè)機器人研發(fā)和制造的埃斯頓吸引了投資機構(gòu)的注意。7月7日是這家最新市值逾360億元的公司非公開股票上市的日子，獲配對象包含了富國基金、南方基金、摩根大通、摩根士丹利等多家海內(nèi)外知名機構(gòu)名單，7家機構(gòu)和個人獲配金額接近8億元。

除了埃斯頓，從事半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)的中微公司公布的非公開發(fā)行股份公告中，有20家海內(nèi)外投資機構(gòu)獲配，包括工銀瑞信基金、高毅資產(chǎn)、南方基金、國泰基金等。主營心血管藥品研發(fā)的信立泰，其最新的非公開發(fā)行股份獲配對象包含了南方基金、財通基金、睿遠基金、易方達基金等機構(gòu)。

上述參與上市公司定增項目的機構(gòu)中，不乏一些投資者耳熟能詳?shù)?span id="xs8nfrid" class="keyword">基金經(jīng)理，比如富國基金的朱少醒、南方基金的駱帥、睿遠基金的傅鵬博、廣發(fā)基金的李巍等人。

公募大佬出手搶籌定增

近段時間，多家公募基金公司發(fā)布了旗下基金獲配非公開發(fā)行股票的公告。從已公布的情況來看，富國基金、南方基金、廣發(fā)基金、工銀瑞信基金、財通基金等公司參與的定增項目涵蓋了近期火熱的半導(dǎo)體和醫(yī)藥行業(yè)。

7月7日，南方基金發(fā)布的關(guān)于旗下基金投資非公開股票公告顯示，有23只基金獲配中微公司6月30日上市的非公開發(fā)行股票，一同獲配的公募基金公司還有工銀瑞信基金、國泰基金、諾德基金、廣發(fā)基金，同時還有國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期，國泰君安證券、中國國際金融股份有限公司、法國巴黎銀行、高毅資產(chǎn)、新華人壽保險等多家海內(nèi)外知名投資機構(gòu)。

資料顯示，眾多機構(gòu)盯上的中微公司是一家主營半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，2019年7月登陸科創(chuàng)板。根據(jù)中微公司發(fā)布的2020年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，發(fā)行股數(shù)8022.93萬股，發(fā)行價格為102.29元/股，募集金額達到82.07億元，共有20家機構(gòu)獲配。其中，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配2444.03萬股(占30.5%)、工銀瑞信基金獲配908.2萬股(占11.3%)。

一同獲配定增股份的公募基金公司中，廣發(fā)基金旗下有3只基金獲配，其中包括廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開和廣發(fā)科創(chuàng)主題3年，管理后者的基金經(jīng)理是管理基金時長接近10年的李巍。

7月3日，南方基金發(fā)布的另一則關(guān)于旗下基金投資非公開股票公告顯示，有5只基金獲配埃斯頓的非公開發(fā)行股票，合計獲配385.71萬股，其中包括南方內(nèi)需增長兩年，擔(dān)綱的基金經(jīng)理是從業(yè)年限長達12年的駱帥。

雖然埃斯頓的市值目前比不過前述科創(chuàng)板公司，但該公司發(fā)行的定增股同樣搶手。埃斯頓于7月2日發(fā)布的公告顯示，本次非公開發(fā)行新增股份2839.29萬股于7月7日在深交所上市，發(fā)行價格為28元/股，募集金額達到7.95億元，共有7家機構(gòu)或個人獲配。其中，包括富國基金、摩根大通、南方基金、摩根士丹利等多家海內(nèi)外知名投資機構(gòu)。

資料顯示，埃斯頓是一家研究控制系統(tǒng)起家的上市公司，兩大核心業(yè)務(wù)包括自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)和工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)。作為一家國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，埃斯頓的市值并不大，五年前公司市值一直在百億上下徘徊，直到2020年中期之后，公司股價大幅拉升，一年時間后市值已站上300億元關(guān)口，最新市值逾360億元。

除了被南方基金的駱帥看上外，埃斯頓還被富國基金的“老將”朱少醒相中。根據(jù)富國基金發(fā)布的公告，旗下共有9只基金獲配埃斯頓的定增股，其中包括富國天惠，擔(dān)綱基金經(jīng)理的正是朱少醒。

睿遠基金在近期發(fā)布的投資非公開發(fā)行股票公告同樣值得關(guān)注，公司旗下睿遠成長價值獲配了信立泰在6月24日上市的非公開發(fā)行股票458.23萬股，一同獲配的公募基金公司還有南方基金、財通基金、諾德基金和易方達基金。

管理睿遠成長價值的基金經(jīng)理之一也是業(yè)內(nèi)熟知的投資“老將”——傅鵬博，其從業(yè)經(jīng)歷長達近30年，投資策略以價值投資體系為主，看重企業(yè)成長能力。

資料顯示，傅鵬博看中的信立泰是一家從事藥品研發(fā)和生產(chǎn)等業(yè)務(wù)的醫(yī)藥集團，公司在心腦血管高端專科藥保持著領(lǐng)先地位。

定增機會如何把握

在今年的定增市場，參與其中的上市公司多數(shù)來自制造業(yè)。據(jù)財信證券統(tǒng)計，截至7月7日，定增拿到證監(jiān)會核準(zhǔn)的上市公司共有84家次，預(yù)計募集金額為1225.43億元。其中，定增家次排名前三的行業(yè)依次為計算機、通信和其他電子設(shè)計設(shè)備制造業(yè)，共有13家，占比15.38%;軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)共有10家，占比11.9%;電器機械和器材制造業(yè)共有7家，占比8.33%。

募資金額最多的細分領(lǐng)域依舊集中在計算機電子設(shè)備、軟件、電氣機械等行業(yè)。從上述近期定增項目落地的上市公司來看，涉及科技領(lǐng)域的公司更受專業(yè)投資機構(gòu)的關(guān)注。

財信證券認為，未來一段時間，定增上市公司主要集中在兩個方向：新經(jīng)濟領(lǐng)域、重資產(chǎn)領(lǐng)域。新經(jīng)濟領(lǐng)域，尤其是以科技板塊為主的高技術(shù)制造系列、生物醫(yī)藥系列等，是未來中國經(jīng)濟發(fā)展的方向，發(fā)展速度較快，對資金需求較大。同時，新經(jīng)濟領(lǐng)域公司的估值股票較高，存在定增融資、加快發(fā)展的內(nèi)在動力。而重資產(chǎn)領(lǐng)域，如汽車、化工等重資產(chǎn)領(lǐng)域的資本開支較大，上市公司通過定增融資實現(xiàn)產(chǎn)能擴張及轉(zhuǎn)型升級。

定增項目雖然被財通、南方、富國基金等眾多公募常客光顧，也不乏一些知名基金經(jīng)理管理的基金獲配，但定增項目落地之后，上市公司股價之間的漲幅也存在明顯分化。

作為公募行業(yè)里的定增大戶，實戰(zhàn)經(jīng)驗較為豐富的財通基金相關(guān)人士告訴《國際金融報》記者：“從當(dāng)下的時點看，我們認為，今年的市場環(huán)境對于定增項目的篩選能力要求提高，無論是二級還是定增，如果市場總水位不變的情況下，或者大環(huán)境不變的情況下，市場股票表現(xiàn)分化的特征大概率還會持續(xù)，這就需要進一步識別篩選、尋找機會和安全邊際。”

針對今年大概率寬幅震蕩、市場風(fēng)格切換的市場環(huán)境，財通基金相關(guān)人士推薦以定增量化對沖策略參與定增市場。該人士認為，在市場波動加劇、銀行理財凈值破1、信托打破剛兌、打新收益下滑的場景下，定增量化對沖或可作為主流機構(gòu)投資者將定增融入資產(chǎn)配置和追求風(fēng)險相對較低、收益相對穩(wěn)健、又能基本跑贏真實通脹(關(guān)注策略模型失效風(fēng)險，模擬數(shù)據(jù)不對實際表現(xiàn)構(gòu)成任何保證)的百姓理財的新選擇。