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4月15日，乳業(yè)板塊表現(xiàn)搶眼，其整體逆市上漲1.25%，大幅跑贏上證指數(shù)(跌幅0.52%)，位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，貝因美、金發(fā)拉比、李子園等3只概念股漲停，莊園牧場、維維股份、一鳴食品、皇氏集團、三元股份等個股漲幅也均逾2%。

對于乳業(yè)板塊的強勢表現(xiàn)，接受《證券日報》記者采訪的成恩資本董事長王璇表示，“今日乳業(yè)板塊走強，主要是受到日前央行發(fā)表的工作論文《關于我國人口轉型的認識和應對之策》，再次提到全面放開和鼓勵生育。今天乳業(yè)板塊的表現(xiàn)更多是主題炒作，我國生育率下降趨勢已經(jīng)形成，背后原因不單純是計劃生育的限制。新的政策或者補貼出臺刺激效果有限，從生育政策制定到落實以及最后的效果還有待考察。因此該利好在短期內還不能從上市公司的業(yè)績中體現(xiàn)，我們預計行情持續(xù)性有限，建議更多的從業(yè)績確定性和成長性兩個因素選股。”

近日，支持乳業(yè)發(fā)展的利好頻現(xiàn)，對板塊形成利好。中國奶業(yè)高質量發(fā)展推進會暨第三屆河北國際奶業(yè)博覽會將于4月23日至25日在唐山召開，大會以“轉型發(fā)展、品質提升、構建現(xiàn)代奶業(yè)新格局”為主題。

“預計第七次人口普查結果將在2021年4月份公布，生育政策或將漸進式調整。預計將放開三孩生育，而生育鼓勵政策將在未來10年循序漸進地加碼。短期來看，預計放開三孩生育可使新出生人口提升約10%。中長期來看，要將生育率維持在適度區(qū)間，仍需要生育鼓勵政策的支持。”中信證券在其最新研報中如此表述。

在政策大力支持下，乳業(yè)市場需求有望逐步釋放，帶動相關上市公司基本面盈利持續(xù)改善。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至4月15日收盤，已有10家乳業(yè)板塊上市公司披露了2020年年報業(yè)績，7家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比七成。新農(nóng)開發(fā)、*ST麥趣2020年全年凈利潤均實現(xiàn)同比翻番，金健米業(yè)、東風股份、光明乳業(yè)等3家公司2020年全年凈利潤也均實現(xiàn)同比增長20%以上。

2021年一季度業(yè)績預告方面，截至目前，已有7家乳業(yè)板塊上市公司披露了2021年一季度業(yè)績預告，且業(yè)績全部預喜。燕塘乳業(yè)、金發(fā)拉比均預計2021年一季度凈利潤同比翻番，鵬都農(nóng)牧、貝因美均預計2021年一季度凈利潤同比增長20%以上;莊園牧場、新乳業(yè)、皇氏集團等3家公司2021年一季度業(yè)績也均有望同比扭虧為盈。

“近期，乳業(yè)供給偏緊，價格上漲超預期，銷售折扣減少，企業(yè)盈利能力改善明顯;疊加近日央行在工作論文中表示應該盡快全面放開和鼓勵生育，雙重因素刺激下推動了該板塊的上漲。中長期來看，我們依舊看好乳業(yè)板塊接下來的表現(xiàn)：一方面，受益于農(nóng)村市場對乳業(yè)的需求提升和乳業(yè)新品帶來的增量，乳業(yè)市場規(guī)模中長期內依然有望維持平穩(wěn)增長;另一方面，居民健康意識和可支配收入的不斷提升，消費者對乳業(yè)的認可程度提高，全面放開生育也已經(jīng)是迫在眉睫，乳業(yè)需求增長動力十足。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對《證券日報》記者表示。

可以看到，市場資金也開始對部分乳業(yè)概念股進行了積極布局，4月15日，乳業(yè)板塊中有13只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金1.99億元。其中，金發(fā)拉比、貝因美、李子園受追捧，大單資金凈流入分別為7233.90萬元、4731.20萬元、3145.05萬元，洽洽食品、鵬都農(nóng)牧、品渥食品、一鳴食品、均瑤健康等個股當日均受到500萬元以上的大單資金青睞，后市表現(xiàn)值得期待。

對于乳業(yè)板塊的投資機會，國聯(lián)證券表示，新生嬰兒的增量將使整個母嬰產(chǎn)業(yè)鏈需求量大幅提升，帶來乳業(yè)及相關公司的投資機會。

表：4月15日實現(xiàn)大單資金凈流入的乳業(yè)概念股一覽

(趙子強 任世碧)