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用“綠色”畫筆勾勒環保藍圖突出碳排放強度和總量“雙控”

來源：證券日報網? 發布時間：2021-03-01 08:32:53

今年是“十四五”開局之年，環保產業迎著政策利好開啟了新征程。近期，各省份的《政府工作報告》都出現了不少生態環保元素，如北京表示，加強細顆粒物、臭氧、溫室氣體協同控制，突出碳排放強度和總量“雙控”，明確碳中和時間表、路線圖。上海提出2021年環保投入相當于全市生產總值的比例保持在3%左右，同時強調“聚焦深入打好污染防治攻堅戰”“啟動第八輪環保三年行動計劃”。

面對巨大空間的市場空間，環保領域頭部企業也紛紛表態，將積極把握產業風口，一場巨大的資本盛宴漸行漸近。

2月26日，沉寂許久的環保板塊逆市崛起，板塊內117只個股實現不同程度的上漲，占板塊內可交易個股數比例為61.90%。大湖股份、遠達環保、中材節能、*ST節能、*ST飛馬、天元股份等6只個股聯袂漲停，中創環保、中國天楹、德林海、旺能環境、科融環境、南網能源等6只個股漲幅也均在6%以上。

華輝創富投資總經理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，2020年的結構性牛市中環保板塊的表現比較差，但也使得板塊的估值處于歷史底部區域。基本面突出、估值有吸引力，加上環保板塊的防御特征，近期市場震蕩環境中環保板塊具備成為部分避險資金選擇的條件和可能性。但是由于環保企業成長性和進攻能力偏弱，市場上攻時板塊的機會反而不突出。所以整體看，環保板塊階段性機會更多一些，但長期趨勢性機會并不突出。

事實上，看好環保行業投資機會的機構不在上述，2月份以來，包括東吳證券、天風證券等在內的多家券商發布逾百份研報力挺環保行業投資機會，其中，上海證券表示，“十四五”期間環保仍是重要任務之一，關注環保行業需求持續釋放。當前環保板塊估值仍在低位，安全邊際較高，看好未來需求釋放環保行業業績改善、政策持續推進景氣度上行帶來的投資機會。

的確，除股價外，環保行業的業績表現也同樣可圈可點。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至2月26日，共有103家環保行業上市公司披露2020年年報或業績預告，實現或有望實現凈利潤同比增長的公司達到53家，占比超五成。

從凈利潤同比最大增幅來看，有16家環保公司預計2020年凈利潤同比翻番，恒通股份、聚光科技、東方園林、三維工程等4家公司均預計2020年凈利潤同比增幅超400%，分別為，4673.00%、1256.33%、477.98%、409.28%。此外，長虹華意、怡球資源、東安動力、東湖高新、三峽水利、錢江水利、金力泰等7家公司也均預計2020年凈利潤同比增幅在200%以上。

首創證券表示，“十四五”開局之年，環保行業步入提質增效的高質量發展階段。擴張速度、利潤表增速不是唯一的評價標準，盈利質量同樣重要，尤其是運營類資產ROE的提升將是關注點。基礎設施公募REITs的推出將豐富環保投資標的，并對環保運營資產的治理優化和提質增效提供了重要契機，有望形成更多的投資機會。

對于環保領域細分賽道的投資機會，私募排排網研究員葉遠聲在接受《證券日報》記者采訪時表示，因為二級市場對環保行業的信心不足，導致給予環保行業的估值水平較低，未來隨著環保需求的持續釋放，環保行業業績得到改善，環保行業的投資性價比會逐漸凸顯出來。其中，新能源環保裝備、市政污水處理、垃圾焚燒等三大領域均有望受益于綠色低碳循環發展經濟體系的建立，建議關注其中治理結構優良、經營穩健的公司，未來利潤有望實現較快增長。

持有類似觀點的袁華明也告訴記者，國內城市化率在穩步提升，環保在“十四五”期間仍然是政策重點推動產業，環保行業的整體需求空間會持續釋放，行業集中度提升的趨勢也有利于上市頭部企業的經營表現。下周開始是兩會窗口期，短期來看環保板塊表現會受到政策面的推動，垃圾焚燒、再生資源、電動化等三大領域政策指引明確的方向上機會應該更多一些。

表：2020年凈利潤同比增幅有望翻番的環保股一覽