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風格轉變?

“大市值高估值品種正在向大市值低估值品種切換。”近日業內人士紛紛表示。不謀而合的是，周四，面對三大股指的全線回落，沉寂已久的鋼鐵板塊逆市崛起，以1.63%的漲幅，位居申萬一級行業漲幅榜前列，重回投資者視野，成為各方關注焦點。

記者根據同花順數據統計后發現，今年以來截至1月14日，鋼鐵行業指數累計漲幅漲幅達4.63%，悄然跑贏同期上證指數2.67%的漲幅。其中，甬金股份、中信特鋼、久立特材、寶鋼股份等4只鋼鐵股，期間累計漲幅均超10%，分別為30.28%、25.98%、17.89%和14.96%，盡顯強勢。

對此，私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示，當下鋼鐵的供需格局相對偏緊，同時廠商的庫存處于一個相對低位，再疊加今年對基建的良好預期，原料端鐵礦石的供需也比較緊張，所以近期鋼鐵價格進入到了易漲難跌的局面，從而帶動鋼鐵企業業績回暖。但是我們認為鋼鐵板塊作為強周期股，隨著庫存的不斷增加，未來走勢可能會呈現出較強的周期性，隨著目前估值還處于一個合理的水平，再加上順周期風口的推動作用，因此具有一定的配置價值，不過強周期性的鋼鐵板塊波動會比較大。

的確，一直以來，業內人士普遍認為，鋼鐵行業的機會主要來自估值修復和需求端回暖。

統計發現，截至1月14日收盤，整個A股市場最新動態市盈率為23.77倍，而鋼鐵行業的最新動態市盈率僅為15.44倍，遠遠低于整個市場。其中，華菱鋼鐵、新鋼股份、金洲管道、韶鋼松山、柳鋼股份、三鋼閩光、方大特鋼、南鋼股份、新興鑄管等9只鋼鐵股的最新市盈率均在10倍以下。

值得關注的是，嗅覺靈敏的北上資金已悄然對鋼鐵股進行了布局。

統計發現，今年以來，有23只鋼鐵股現身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單，其中，包括寶鋼股份、南鋼股份、鞍鋼股份、方大特鋼、華菱鋼鐵、新興鑄管等在內的14只鋼鐵股，期間被北上資金凈買入，成為外資加倉的對象。

“鋼鐵業績改善趨勢確定。鋼鐵股仍是年報表現較好的幾個板塊之一，相關標的具備再次配置價值。”東吳證券分析認為，基于制造業復蘇邏輯看好鋼鐵板塊，首推板材和特鋼。一是，估值歷史低位，疊加制造業復蘇、海外經濟回升，板材企業基本面中期確定性改善;二是，標的方面，首推寶鋼股份(汽車板龍頭)、中信特鋼(制造業用軸承鋼龍頭)，關注新鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼資源(鐵礦石龍頭)、方大特鋼(高彈性長材)、久立特材。

不過也有分析人士認為，鋼鐵股難有持續性行情，只是一個反彈走勢。冬拓投資基金經理王春秀告訴《證券日報》記者，鋼鐵業是一個沒有自主定價權的強周期行業，雖然部分上市公司破凈，但業績不穩定，也沒有好的發展前景，不會成為市場主流資金的選擇。隨著核心資產抱團逐步瓦解，一部分熱錢流入鋼鐵為代表的強周期板塊帶來了這波反彈，也許反彈還會持續。

表：今年以來實現上漲的鋼鐵股情況：

制表：張穎

記者 張穎