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2020年，以新基建為代表的“兩重一新”成為政策的主要著力點，新基建也是二級市場最火的主題之一，備受關注。

近日，如是金融研究院發(fā)布了《新基建企業(yè)圖譜》(下稱《圖譜》)，詳細描述了中國新基建七大產(chǎn)業(yè)鏈及上下游涵蓋的500家企業(yè)。

這批新基建企業(yè)中，上市企業(yè)占78%，A股上市企業(yè)占72%。90%的企業(yè)專注深耕一個產(chǎn)業(yè)鏈，10%的企業(yè)橫跨多個產(chǎn)業(yè)鏈。已上市企業(yè)總市值約26萬億元，其中有38家企業(yè)市值超過1000億元;500家企業(yè)2019年總營收約12萬億元，占到2019年中國GDP的13%。

“新基建會通過基礎設施升維，催生新業(yè)態(tài)、新模式、新經(jīng)濟，賦能產(chǎn)業(yè)轉型升級，為經(jīng)濟注入新動能，提升勞動生產(chǎn)率。于中國而言更加迫切，未來十年是中美G2競賽的最后一個彎道，誰能抓住數(shù)字經(jīng)濟的先機，就能掌握話語權，這是中國換道超車的最后機會。”9月5日，管清友接受《證券日報》記者采訪時稱。

38家企業(yè)市值超過1000億元

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值最高

今年4月28日，國務院常務會議做出最新部署，要以“一業(yè)帶百業(yè)”，既助力產(chǎn)業(yè)升級、培育新動能，又帶動創(chuàng)業(yè)就業(yè)，利當前惠長遠。

而后，國家發(fā)改委明確，新型基礎設施是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

信息基礎設施是“新基建”中重要一環(huán)，主要是指以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡基礎設施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

也就是說，新基建包含5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高鐵以及軌道交通七大產(chǎn)業(yè)鏈。分布在產(chǎn)業(yè)鏈中的各個企業(yè)，是新基建技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的主體。

其中，5G是“新基建”的基礎性行業(yè)。據(jù)中國信息通信研究院預測，到2025年中國5G網(wǎng)絡建設投資累計將達到1.2萬億元。此外，5G網(wǎng)絡建設還將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

“未來十年是中美G2競賽的最后一個彎道，誰能抓住數(shù)字經(jīng)濟的先機，誰就能掌握話語權，這也是美國一直強力遏制打壓中國高新技術發(fā)展的主要原因，所以中國必須把握數(shù)字經(jīng)濟新機遇，從ChinaMade到ChinaBuilt，換道超車。”對于新基建的意義，管清友對《證券日報》記者稱。

從上述企業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈來看，人工智能、充電樁和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)數(shù)量最多，都超過了100家。大數(shù)據(jù)領域的上市企業(yè)最多，達到73家，5G、特高壓、城際高鐵與軌道交通領域上市企業(yè)占比較大。

七大領域當中，企業(yè)總市值最高的是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，其次是人工智能和大數(shù)據(jù);在營收方面，城際高鐵與軌道交通領域的企業(yè)創(chuàng)造了更高的營收;凈利潤方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能領域的企業(yè)有更好的表現(xiàn)。

十大新基建核心代表誕生

新賽道個股價值將迎來重估

該《圖譜》顯示，500家新基建優(yōu)質企業(yè)中，最具實力的十大核心代表企業(yè)為：華為、阿里巴巴、騰訊、聯(lián)想、京東方、紫光股份、寧德時代、科大訊飛、匯川技術、四維圖新。

其中，華為等是實力雄厚的綜合巨頭代表，聯(lián)想等是賽道升維的老牌強者，科大訊飛等是快速搶跑的垂直新銳。

聯(lián)想集團高級副總裁、企業(yè)科技集團總裁童夫堯對《證券日報》記者稱：“隨著‘雙循環(huán)’格局的落地和‘新基建’戰(zhàn)略的持續(xù)推進，我國的IT智能化需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。比如在線經(jīng)濟的快速發(fā)展，會引發(fā)大量企業(yè)對于超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心云業(yè)務的需求;人工智能的發(fā)展會帶動超算技術的持續(xù)創(chuàng)新;5G技術也將帶動邊緣計算的研究，以及行業(yè)解決方案的深度探索。這些都將進一步推動我國在基礎研究領域的突破，提高我國經(jīng)濟增長的質量，帶動我國整體生產(chǎn)力的提升，從而釋放高科技帶來的紅利，更有助于中國經(jīng)濟的健康發(fā)展以及未來社會的數(shù)字化進程。”

上述綜合巨頭代表掌握最先進的技術和資源，全面布局5G、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新基建核心領域，并有著豐富的應用場景。老牌強者則基于比較深的護城河，持續(xù)深耕核心技術創(chuàng)新，不斷提升自主創(chuàng)新能力，會因新基建技術的加持而出現(xiàn)賽道升維，在新的賽道上實現(xiàn)新的跨越。垂直新銳則從新基建關鍵細分領域快速切入、做大做強后，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，不斷豐富內涵，綻放新光彩。

上述10家核心企業(yè)中，有6家在A股上市，2家在港股上市，1家同時在美股和港股上市(阿里)，1家未上市(華為)。9家上市企業(yè)市值總和達到10.1萬億元。假如華為上市且市值不低于2.3萬億元，那么10家公司的總市值將超過12.4萬億元。這一數(shù)值，相當于2019年北上廣深四個城市GDP的總和，占到2019年中國GDP的12.5%。

從營收來看，10家企業(yè)2019年總營收達到了23347億元，比2019年整個云南省的GDP(23224億元)還要高出1000萬元。其中，年營收在1000億元以上的企業(yè)有5家，分別為華為、阿里、騰訊、聯(lián)想、京東方。

新基建帶來的二級市場投資機遇不可或缺，在管清友看來，新基建大背景下，一些企業(yè)存在價值低估，未來隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的成熟，部分公司估值會重塑。

“從分類上看聯(lián)想、紫光、京東方三家屬于老牌強者，本就底蘊深厚，有著難以撼動的行業(yè)龍頭地位，一直在用傳統(tǒng)的行業(yè)分類進行估值。在新基建的加持下，會實現(xiàn)賽道升維再出發(fā)，增量機會空間巨大，所以需要重新審視、價值重估，要用全新的科技行業(yè)估值方式動態(tài)調整平衡估值溢價。”管清友對《證券日報》記者解釋道。記者 施露