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年初，受新冠疫情波及，老基建及地產(chǎn)領域大部分停工停產(chǎn)，導致普鋼、水泥價格走低，也同時影響到了A股市場相關板塊公司的經(jīng)營業(yè)績，隨著疫情被逐步控制，老基建及地產(chǎn)領域的集中復工，行業(yè)回暖預期明顯，機構投資者對于板塊內(nèi)個股也給予了較高的關注。

“進入二季度后，老基建逐漸復蘇，開工需求開始釋放，預計未來老基建的需求會持續(xù)向好。”奶酪基金經(jīng)理莊宏東對《證券日報》記者如是說。

需求端乏力拖累水泥、普鋼價格

《證券日報》記者從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)官網(wǎng)了解到，協(xié)會發(fā)布的中國鋼材價格指數(shù)(下稱“CSPI”)走勢圖顯示，CSPI在2020年4月末達到了2019年以來的最低值96.62后，開始企穩(wěn)反彈。

卓創(chuàng)資訊鋼鐵行業(yè)分析師曲明輝在接受《證券日報》記者采訪時表示，受疫情影響，今年鋼材需求釋放較往年延期了一個月左右，往年的釋放周期是在‘金三銀四’，今年延期到了5月份左右，尤其從國內(nèi)新冠疫情基本得到控制以后，下游開始逐漸復工復產(chǎn)，鋼鐵需求逐步釋放，鋼材價格開始出現(xiàn)上漲。

同時，中國水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)也顯示，全國水泥價格指數(shù)從2020年1月3日的階段性高點165.91點開始，持續(xù)下滑至4月24日的145.91點，隨后出現(xiàn)了小幅連續(xù)上漲。

卓創(chuàng)資訊水泥行業(yè)分析師王琦對《證券日報》記者表示，老基建和房地產(chǎn)領域是水泥的主要需求端。今年以來，房地產(chǎn)方面的需求相對較弱，一季度的疫情因素，致使老基建開工停滯，如果剔除一季度受疫情影響的情況來看，今年整體的水泥需求和去年相比是相對持平的狀態(tài)，所以需求在5月份-7月份恢復會很快。

中報業(yè)績堪憂

據(jù)《證券日報》記者了解，上半年需求端和整體價格同時疲軟，對普鋼板塊和水泥板塊上市公司的經(jīng)營產(chǎn)生了不小的影響。

東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日，A股水泥板塊(按所屬中信證券行業(yè)分類，下同)19只個股及27只普鋼板塊個股已經(jīng)全部完成了2020年中報披露工作。

19家水泥板塊上市公司中，有9家凈利潤較2019年同期出現(xiàn)了下滑，占比約47.37%。27家普鋼板塊上市公司中，有26家凈利潤較2019年同期出現(xiàn)了下滑，占比約96.3%。

機構看好需求回暖利好板塊個股

雖然受需求端影響，上半年普鋼和水泥板塊上市公司的經(jīng)營情況并不理想，但是機構投資者對于未來兩個板塊的回暖抱有很高的期望。

數(shù)據(jù)顯示，截至9月2日，上述19只水泥板塊個股當中，有13只被機構給予了買入評級。其中，被10家-20家機構給予買入評級的個股有7只，海螺水泥(20家)、冀東水泥(16家)、華新水泥(14家)位列機構給予買入評級數(shù)量前三名。

莊宏東在接受《證券日報》記者采訪時表示，在34萬億元基建項目刺激之下，預計在未來5年，水泥需求大概率保持個位數(shù)增長。從競爭格局來看，在供給側改革和環(huán)保限產(chǎn)影響下，水泥行業(yè)供給端收窄趨勢愈加明顯，小產(chǎn)能被淘汰后，未來產(chǎn)能將向大企業(yè)集中，水泥價格維持高位也有利于龍頭企業(yè)維持可觀的利潤水平。

同時，截至9月2日，上述27只普鋼板塊個股當中，有14只被機構給予了買入評級，占比約51.85%。

對此，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，普鋼需求主要來自地產(chǎn)和老基建。

上半年受疫情沖擊導致大面積停工停產(chǎn)，疫情好轉后又受到了梅雨季節(jié)的沖擊，對上半年地產(chǎn)和基建活動的開展產(chǎn)生了影響。隨著疫情和梅雨因素的沖擊減弱，地產(chǎn)和老基建有望進入趕工潮，預計地產(chǎn)竣工端回暖以及老基建投資企穩(wěn)回升趨勢明確，有望為普鋼行業(yè)帶來利好。記者 李正