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9月1日，滬深兩市開盤圍繞周一收盤出現(xiàn)震蕩走勢，尾盤出現(xiàn)快速拉升，但國防軍工板塊表現(xiàn)突出，早盤一度領(lǐng)漲A股，截至周二收盤，國防軍工指數(shù)上漲2.58%，居申萬一級行業(yè)漲幅第三位。市場人士普遍認(rèn)為，內(nèi)外因素的交織共振促成了板塊的強勢表現(xiàn)。

從具體市場表現(xiàn)來看，周二，69只交易中的國防軍工股有63只實現(xiàn)上漲，其中，包括天海防務(wù)(20.00%)、新余國科(19.98%)、江龍船艇(15.60%)等在內(nèi)的13只個股漲幅超5%。其實，國防軍工板塊的上漲已持續(xù)一段時間，統(tǒng)計顯示，在最近的4個交易日中，國防軍工板塊出現(xiàn)明顯的上漲過程，區(qū)間累計上漲幅度已達7.43%。

對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光認(rèn)為，內(nèi)因和外因共同推動近期軍工板塊走強。內(nèi)因方面，軍工本身需求是剛性的，目前又處于歷史估值中位的下方。外因主要是今年外部環(huán)境不夠穩(wěn)定。

飛旋兄弟投資總經(jīng)理陳旋從基本面角度解讀了國防軍工板塊的向好。陳旋認(rèn)為，國內(nèi)疫情控制良好，資金面踴躍進場助力市場走強，并且在當(dāng)前國際形勢復(fù)雜的背景下，布局軍工板塊進可攻，退可守。軍工國企改革中航空工業(yè)集團持續(xù)推進國有資本公司投資公司試點改革、資產(chǎn)重組、股權(quán)激勵等資本運作。軍工概念混改和資產(chǎn)證券化將進一步加速，為核心軍工資產(chǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。

對于國防軍工板塊的投資邏輯，國海證券從業(yè)績、估值和改革等三個維度進行了分析，并得出看好該行業(yè)2020年市場表現(xiàn)的結(jié)論。1.業(yè)績角度：行業(yè)迎來“十三五”收官之年和國防建設(shè)關(guān)鍵節(jié)點，訂單有望大量釋放，支撐業(yè)績持續(xù)增長;2.估值角度：當(dāng)前板塊整體估值水平雖有所回升，但仍具備向上的空間;3.改革角度：持續(xù)深化下，資產(chǎn)證券化和股權(quán)激勵等改革舉措與上市公司關(guān)聯(lián)性更強，改革利好逐漸顯現(xiàn)。

對于國防軍工板塊的投資布局。壁虎投資總經(jīng)理張增繼認(rèn)為，該板塊適合做主題投資及概念炒作的資金參與，價值標(biāo)的相對有限。業(yè)績較為落地的領(lǐng)域在軍民融合的電子元器件如連接器、射頻、紅外等領(lǐng)域，有較好業(yè)績支撐的軍工標(biāo)的。

夏風(fēng)光建議，投資者可以選擇性參與，可通過價值評價的手段來篩選個股，而不是根據(jù)短期走勢的強弱選股，同時注意回避短線估值偏離過大后的高位震蕩。電子、芯片、航空、航天技術(shù)等子行業(yè)可以關(guān)注。

表：周二國防軍工股市場表現(xiàn)一覽

制表：趙子強

記者 趙子強