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隨著上市公司半年報進(jìn)入密集發(fā)布期，社保基金、QFII等機(jī)構(gòu)在今年二季度的投資路線逐漸浮出水面。對于投資者來說，跟隨機(jī)構(gòu)投資路線有助于把握當(dāng)前震蕩市下個股分化行情。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至8月11日收盤，在已披露2020年半年報的上市公司中，共有10家公司前十大流通股股東中同時出現(xiàn)社保基金及QFII身影，合計持股市值達(dá)77.32億元。

表：今年二季度獲社保基金與QFII共同持倉的個股

從持倉變化來看，在上述10只個股中，社保基金二季度新進(jìn)持有華峰測控14.08萬股，社保基金并對生益科技、啟明星辰、再升科技、蘇交科等4只個股進(jìn)行繼續(xù)加倉操作，社保基金增持?jǐn)?shù)量分別為697.13萬股、209.00萬股、57.56萬股和11.69萬股。

QFII方面，上述10只個股中，今年二季度QFII共計新進(jìn)持有再升科技、火炬電子、華峰測控等3只個股，此外，還有5只個股今年二季度受到QFII增持，杰瑞股份QFII二季度增持?jǐn)?shù)量居首，達(dá)到1338.46萬股，啟明星辰緊隨其后，QFII二季度增持?jǐn)?shù)量達(dá)967.48萬股，創(chuàng)源文化、蘇交科和生益科技等3只個股也獲QFII資金繼續(xù)增持。

表：今年二季度獲得社保基金及QFII集體增持的個股

進(jìn)一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，有5家公司股票成為今年二季度社保基金與QFII共同新進(jìn)增持的重點品種，上述兩類機(jī)構(gòu)投資風(fēng)格更偏向科技類龍頭股以及行業(yè)景氣度較高的績優(yōu)品種，增持資金達(dá)到11.82億元。具體來看，今年二季度社保基金以及QFII同時新進(jìn)持有華峰測控93.53萬股，再升科技、啟明星辰、生益科技、蘇交科等4只個股今年二季度受上述兩類機(jī)構(gòu)繼續(xù)增持操作，增持?jǐn)?shù)量分別為1553.21萬股、1176.49萬股、701.12萬股和144.64萬股。

對此，繹博投資總經(jīng)理王陽林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“社保基金和QFII均秉持價值投資，二季度增持電子和機(jī)械設(shè)備行業(yè)，說明其在二季度末對這兩行業(yè)估值和成長性的認(rèn)可。但是現(xiàn)在科技股經(jīng)過一波上漲之后，社保等機(jī)構(gòu)是否依然覺得便宜，不得而知，建議投資者謹(jǐn)慎跟風(fēng)，多獨立思考。近期我們看好科技股表現(xiàn)，主要有兩個原因：首先是估值相對較低;其次是科技行業(yè)在工程師紅利和國內(nèi)科技企業(yè)市場空間更大成長性更好。”

可以看到，社保基金與QFII等兩類機(jī)構(gòu)對高成長的品種更加青睞。業(yè)績方面，社保基金與QFII在二季度共同持倉的10家公司上半年業(yè)績表現(xiàn)普遍較好，有7家公司2020年上半年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比七成。其中，華峰測控、再升科技等2家公司今年上半年歸屬母公司股東的凈利潤同比翻番，福萊特、海大集團(tuán)等2家公司報告期內(nèi)歸屬母公司股東的凈利潤也均實現(xiàn)同比增長50%以上，顯示出較高的成長性。

行業(yè)特征方面，上述社保基金與QFII共同持倉的10只個股主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備等兩行業(yè)，涉及個股數(shù)量均為2只。

私募排排網(wǎng)研究員莫靜對《證券日報》記者表示：“電子板塊中不少優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的中報業(yè)績預(yù)告超預(yù)期，而且基本面改善也正在持續(xù)推進(jìn)中。一方面是國產(chǎn)替代需求力度和進(jìn)度均獲得加碼;另一方面是5G、AI、云計算帶動的創(chuàng)新滲透、需求升級。機(jī)械設(shè)備高景氣度有望繼續(xù)，逆周期調(diào)節(jié)背景下，基建投資增長確定性強(qiáng)，同時在存量設(shè)備更新?lián)Q代、排放標(biāo)準(zhǔn)升級和應(yīng)用場景不斷拓展等催化劑因素推動，預(yù)計機(jī)械設(shè)備行業(yè)全年依舊將維持高景氣度。”

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴《證券日報》記者：“近期電子和機(jī)械設(shè)備經(jīng)營表現(xiàn)突出，自然受到了注重基本面的長線資金譬如社保和QFII的更多關(guān)注。在流動性寬松和投資者心態(tài)積極的背景下，這些中報業(yè)績突出的品種短期會得到市場更多追逐，具備較強(qiáng)的上攻動能和空間。中長期看，包括社保和QFII在內(nèi)的長線資金不斷入市，機(jī)構(gòu)資金影響力會加大，價值投資理念也將普及，符合這些方向的品種也是更可能脫穎而出。”見習(xí)記者 任世碧